| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Visions of Johanna (live) | | 7:34 |
| 2 | Every Grain of Sand | | 6:16 |
| 3 | Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (alternate version) | 2 | 2:21 |
| 4 | Mr. Tambourine Man | 4.3 | 5:30 |
| 5 | Dear Landlord | | 3:17 |
| 6 | It Ain’t Me, Babe | 4.4 | 3:35 |
| 7 | You Angel You | 3 | 2:54 |
| 8 | Million Dollar Bash | 3 | 2:34 |
| 9 | To Ramona | 4.5 | 3:55 |
| 10 | You’re a Big Girl Now (alternate version) | 5 | 4:23 |
| 11 | Abandoned Love | 4 | 4:29 |
| 12 | Tangled Up in Blue | 3.75 | 5:45 |
| 13 | It’s All Over Now, Baby Blue (live) | | 5:41 |
| 14 | Can You Please Crawl Out Your Window? | 2 | 3:35 |
| 15 | Positively 4th Street | | 3:55 |
| 16 | Isis (live)- basse :
- Rob Stoner (le 1975-12-04)
- batterie :
- Luther Rix (le 1975-12-04) et Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- congas et percussions :
- Luther Rix (le 1975-12-04)
- guitare :
- T‐Bone Burnett (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04), Mick Ronson (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- guitare à résonateur [dobro] , mandoline et steel guitar :
- David Mansfield (le 1975-12-04)
- piano :
- Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- violon :
- David Mansfield (le 1975-12-04) et Scarlet Rivera (le 1975-12-04)
- voix :
- Ronee Blakley (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- enregistré à :
- Montreal Forum dans Shaughnessy Village, Montréal , Québec, Canada (le 1975-12-04)
- en public recording of :
- Isis (le 1975-12-04)
- parolier :
- Bob Dylan (le 1975) et Jacques Levy (le 1975)
- compositeur :
- Bob Dylan (le 1975)
- éditeur :
- Ram’s Horn Music (du 1975 au 2003) et Special Rider Music (du 2003 à ce jour)
| 5 | 5:22 |
| 17 | Jet Pilot | | 0:50 |