| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Thumbstring | Ray Brown with Cannonball Adderley | | 4:42 |
| 2 | Cannon Bilt | Ray Brown with Cannonball Adderley | | 3:33 |
| 3 | Two for the Blues | Ray Brown with Cannonball Adderley | | 4:06 |
| 4 | Day In, Day Out | Ray Brown with Cannonball Adderley | | 2:49 |
| 5 | Baubles, Bangles and Beads | Ray Brown with Cannonball Adderley | | 3:29 |
| 6 | Blues for Big Scotia- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-13)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-13)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-13)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-13)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-13), Jim Buffington (il 1962-06-13), Willie Ruff (il 1962-06-13), Morris Secon (il 1962-06-13) e Julius Watkins (il 1962-06-13)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-13)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-13)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-13) e Seldon Powell (il 1962-06-13)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-13) e Norris Turney (il 1962-06-13)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-13) e Jerome Richardson (il 1962-06-13)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-13), Jimmy Nottingham (il 1962-06-13), Ernie Royal (il 1962-06-13) e Snooky Young (il 1962-06-13)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-13), Paul Faulise (il 1962-06-13), Slide Hampton (il 1962-06-13), Melba Liston (il 1962-06-13) e Britt Woodman (il 1962-06-13)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-13)
- direttore d'orchestra:
- Ernie Wilkins (il 1962-06-13)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
- registrazione di:
- Blues for Big Scotia (il 1962-06-13)
- compositore:
- Oscar Peterson
- editore:
- Tomi Music Corp.
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 5:52 |
| 7 | West Coast Blues- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-15)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-15)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-15)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-15)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-15), Jim Buffington (il 1962-06-15), Willie Ruff (il 1962-06-15), Morris Secon (il 1962-06-15) e Julius Watkins (il 1962-06-15)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-15)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-15)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-15) e Seldon Powell (il 1962-06-15)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-15) e Norris Turney (il 1962-06-15)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-15) e Jerome Richardson (il 1962-06-15)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-15), Jimmy Nottingham (il 1962-06-15), Ernie Royal (il 1962-06-15) e Snooky Young (il 1962-06-15)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-15), Paul Faulise (il 1962-06-15), Slide Hampton (il 1962-06-15), Melba Liston (il 1962-06-15) e Britt Woodman (il 1962-06-15)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-15)
- direttore d'orchestra:
- Ernie Wilkins (il 1962-06-15)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
- registrazione di:
- West Coast Blues
- compositore:
- Wes Montgomery
- editore:
- Taggie Music Co.
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 3:58 |
| 8 | Here’s That Rainy Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-24)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-24)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-24)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-24)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-24), Jim Buffington (il 1962-06-24), Willie Ruff (il 1962-06-24), Morris Secon (il 1962-06-24) e Julius Watkins (il 1962-06-24)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-24)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-24)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-24) e Seldon Powell (il 1962-06-24)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-24) e Norris Turney (il 1962-06-24)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-24) e Jerome Richardson (il 1962-06-24)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-24), Jimmy Nottingham (il 1962-06-24), Ernie Royal (il 1962-06-24) e Snooky Young (il 1962-06-24)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-24), Paul Faulise (il 1962-06-24), Slide Hampton (il 1962-06-24), Melba Liston (il 1962-06-24) e Britt Woodman (il 1962-06-24)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-24)
- registrazione di:
- Here’s That Rainy Day
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Burke-Van Heusen, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Morris Ltd., Dorsey Bros. Music Inc., Edwin H. Morris & Co., Inc. , Music Sales Corporation e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 4:04 |
| 9 | I Love You | Ray Brown with Oscar Peterson | | 2:33 |
| 10 | Daahoud- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-14)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-14)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-14)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-14)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-14), Jim Buffington (il 1962-06-14), Willie Ruff (il 1962-06-14), Morris Secon (il 1962-06-14) e Julius Watkins (il 1962-06-14)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-14)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-14)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-14) e Seldon Powell (il 1962-06-14)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-14) e Norris Turney (il 1962-06-14)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-14) e Jerome Richardson (il 1962-06-14)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-14), Jimmy Nottingham (il 1962-06-14), Ernie Royal (il 1962-06-14) e Snooky Young (il 1962-06-14)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-14), Paul Faulise (il 1962-06-14), Slide Hampton (il 1962-06-14), Melba Liston (il 1962-06-14) e Britt Woodman (il 1962-06-14)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-14)
- direttore d'orchestra:
- Ernie Wilkins (il 1962-06-14)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
- registrazione di:
- Daahoud
- compositore:
- Clifford Brown
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 2:52 |
| 11 | Tricrotism- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-14)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-14)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-14)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-14)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-14), Jim Buffington (il 1962-06-14), Willie Ruff (il 1962-06-14), Morris Secon (il 1962-06-14) e Julius Watkins (il 1962-06-14)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-14)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-14)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-14) e Seldon Powell (il 1962-06-14)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-14) e Norris Turney (il 1962-06-14)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-14) e Jerome Richardson (il 1962-06-14)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-14), Jimmy Nottingham (il 1962-06-14), Ernie Royal (il 1962-06-14) e Snooky Young (il 1962-06-14)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-14), Paul Faulise (il 1962-06-14), Slide Hampton (il 1962-06-14), Melba Liston (il 1962-06-14) e Britt Woodman (il 1962-06-14)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-14)
- direttore d'orchestra:
- Ernie Wilkins (il 1962-06-14)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 4:12 |
| 12 | I’m Old Fashioned- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-24)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-24)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-24)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-24)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-24), Jim Buffington (il 1962-06-24), Willie Ruff (il 1962-06-24), Morris Secon (il 1962-06-24) e Julius Watkins (il 1962-06-24)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-24)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-24)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-24) e Seldon Powell (il 1962-06-24)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-24) e Norris Turney (il 1962-06-24)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-24) e Jerome Richardson (il 1962-06-24)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-24), Jimmy Nottingham (il 1962-06-24), Ernie Royal (il 1962-06-24) e Snooky Young (il 1962-06-24)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-24), Paul Faulise (il 1962-06-24), Slide Hampton (il 1962-06-24), Melba Liston (il 1962-06-24) e Britt Woodman (il 1962-06-24)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-24)
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 4:25 |
| 13 | Young and Foolish- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-24)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-24)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-24)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-24)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-24), Jim Buffington (il 1962-06-24), Willie Ruff (il 1962-06-24), Morris Secon (il 1962-06-24) e Julius Watkins (il 1962-06-24)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-24)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-24)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-24) e Seldon Powell (il 1962-06-24)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-24) e Norris Turney (il 1962-06-24)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-24) e Jerome Richardson (il 1962-06-24)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-24), Jimmy Nottingham (il 1962-06-24), Ernie Royal (il 1962-06-24) e Snooky Young (il 1962-06-24)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-24), Paul Faulise (il 1962-06-24), Slide Hampton (il 1962-06-24), Melba Liston (il 1962-06-24) e Britt Woodman (il 1962-06-24)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-24)
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 4:51 |
| 14 | Manteca- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-14)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-14)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-14)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-14)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-14), Jim Buffington (il 1962-06-14), Willie Ruff (il 1962-06-14), Morris Secon (il 1962-06-14) e Julius Watkins (il 1962-06-14)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-14)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-14)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-14) e Seldon Powell (il 1962-06-14)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-14) e Norris Turney (il 1962-06-14)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-14) e Jerome Richardson (il 1962-06-14)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-14), Jimmy Nottingham (il 1962-06-14), Ernie Royal (il 1962-06-14) e Snooky Young (il 1962-06-14)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-14), Paul Faulise (il 1962-06-14), Slide Hampton (il 1962-06-14), Melba Liston (il 1962-06-14) e Britt Woodman (il 1962-06-14)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-14)
- direttore d'orchestra:
- Ernie Wilkins (il 1962-06-14)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
| Ray Brown with Oscar Peterson | | 3:58 |