| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ve Got You Under My Skin | 4.5 | 3:34 |
| 2 | In the Wee Small Hours of the Morning | | 2:47 |
| 3 | The Second Time Around | | 3:07 |
| 4 | Nancy | | 3:41 |
| 5 | Witchcraft | | 2:40 |
| 6 | Young at Heart | | 2:57 |
| 7 | All the Way | 3 | 3:32 |
| 8 | How Little It Matters, How Little We Know | | 2:22 |
| 9 | Pocketful of Miracles | | 2:42 |
| 10 | Oh, What It Seemed to Be | | 3:29 |
| 11 | Call Me Irresponsible | | 2:59 |
| 12 | Put Your Dreams Away- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-04-30)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Bob Bain
- clarinetto e sassofono :
- Buddy Collette, Harry Klee, Joe Koch, Wilbur Schwartz e Champ Webb
- clarinetto basso :
- Joe Koch e Champ Webb
- flauto :
- Buddy Collette, Harry Klee, Wilbur Schwartz e Champ Webb
- flauto contralto :
- Buddy Collette, Harry Klee e Wilbur Schwartz
- oboe :
- Champ Webb
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Kenneth Benike, Irving R. Bush , Vito N. Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Dick Nash
- trombone basso :
- Lew McCreary, Pullman “Tommy” Pederson e George Roberts
- viola :
- Allan Harshman , Virginia Majewski , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Alex Beller, Joachim Chassman , Jacques Gasselin, James Getzoff , Alex Murray , Erno Neufeld, Lou Raderman, Nathan Ross, Paul Shure e Joseph Stepansky
- violoncello :
- Ray Kramer, Kurt Reher , Nino Rosso e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1963-04-30)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione di:
- Put Your Dreams Away (for Another Day) (il 1963-04-30)
- paroliere:
- Ruth Lowe e Paul Mann
- compositore:
- Stephan Weiss
- editore:
- Anne-Rachel Music, Barton Music Corp., BMG Firefly, Cromwell Music, Inc., Tro-Cromwell Music, Inc. e フジパシフィックミュージック
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