| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Crying- is een cover-opname van:
- Crying
- tekstschrijver:
- Joe Melson (in 1961) en Roy Orbison (in 1961)
- componist:
- Joe Melson en Roy Orbison
- uitgever:
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd en Acuff-Rose Publications, Inc. (op 1961-08-16)
- deel van:
- 50/50
| Waylon Jennings | | 2:40 |
| 2 | Sally Was a Good Old Girl | Waylon Jennings | | 2:30 |
| 3 | Abilene | Waylon Jennings | | 1:53 |
| 4 | I’m Gonna Lose a Lot of Teardrops | Willie Nelson | | 2:32 |
| 5 | It’s So Easy | Waylon Jennings | | 1:31 |
| 6 | Waiting Time | Willie Nelson | | 2:01 |
| 7 | Don’t Think Twice- opnametechnicus:
- Jack Miller (op 1964-12-04)
- producent:
- Herb Alpert (in 1964)
- gitaar:
- Waylon Jennings
- vocalen:
- Waylon Jennings (op 1964-12-04)
- uitvoerend artiest:
- The Waylors (op 1964-12-04)
- opgenomen bij:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Verenigde Staten (op 1964-12-04)
- geproduceerd bij:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (op 1964-12-04)
- tekstschrijver:
- Bob Dylan (in 1962)
- componist:
- [traditional] (in 1962) en Bob Dylan (in 1962)
- verzorgde het arrangement:
- Paul Clayton (in 1962) en Bruce Langhorne (in 1962)
- uitgever:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (van 1963 tot 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (in 1965) en Special Rider Music (vanaf 1991 tot nu)
- versie van:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| Waylon Jennings | | 2:41 |
| 8 | A New Way to Cry | Willie Nelson | | 2:14 |
| 9 | Broken Promises | Willie Nelson | | 2:16 |
| 10 | A Moment Isn’t Very Long | Waylon Jennings | 3 | 2:59 |