| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Bob White, Whatcha Gonna Swing Tonight? | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:03 |
| 2 | Thanks for the Memory | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:37 |
| 3 | Lover, Come Back to Me | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:18 |
| 4 | Weekend of a Private Secretary | Red Norvo and His Orchestra | | 2:51 |
| 5 | Please Be Kind | Red Norvo and His Orchestra | | 2:37 |
| 6 | Don’t Be That Way | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:02 |
| 7 | Says My Heart | Red Norvo and His Orchestra | | 2:56 |
| 8 | I Let a Song Go Out of My Heart | Red Norvo and His Orchestra | | 2:59 |
| 9 | My Melancholy Baby- basse :
- Pete Peterson
- batterie :
- George Wettling (le 1938-05-09)
- clarinette :
- Joe Allard (le 1938-05-09), Hank D'Amico (le 1938-05-09), Jerry Jerome (le 1938-05-09) et Charles Lamphere (le 1938-05-09)
- clarinette basse et saxophone baryton :
- Joe Allard (le 1938-05-09)
- contrebasse :
- Pete Peterson (le 1938-05-09)
- guitare :
- Allen Hanlon (le 1938-05-09)
- piano :
- Bill Miller (le 1938-05-09)
- saxophone alto :
- Joe Allard (le 1938-05-09), Hank D'Amico (le 1938-05-09) et Len Goldstein (le 1938-05-09)
- saxophone ténor :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (le 1938-05-09) et Charles Lamphere (le 1938-05-09)
- trombone :
- Wes Hein (le 1938-05-09)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1938-05-09), Zeke Zarchey (le 1938-05-09) et Barney Zudecoff (le 1938-05-09)
- xylophone :
- Red Norvo (le 1938-05-09)
- voix :
- Mildred Bailey (le 1938-05-09)
- arrangeur :
- Bill Miller
- recording of :
- My Melancholy Baby (le 1938-05-09)
- parolier :
- George A. Norton (le 1912)
- compositeur :
- Ernie Burnett (le 1911)
- éditeur :
- Francis, Day & Hunter Ltd. et Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- version de :
- Melancholy
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:51 |
| 10 | The Lonesome Road- basse :
- Pete Peterson
- batterie :
- George Wettling (le 1938-05-09)
- clarinette :
- Joe Allard (le 1938-05-09), Hank D'Amico (le 1938-05-09), Jerry Jerome (le 1938-05-09) et Charles Lamphere (le 1938-05-09)
- clarinette basse et saxophone baryton :
- Joe Allard (le 1938-05-09)
- contrebasse :
- Pete Peterson (le 1938-05-09)
- guitare :
- Allen Hanlon (le 1938-05-09)
- piano :
- Bill Miller (le 1938-05-09)
- saxophone alto :
- Joe Allard (le 1938-05-09), Hank D'Amico (le 1938-05-09) et Len Goldstein (le 1938-05-09)
- saxophone ténor :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (le 1938-05-09) et Charles Lamphere (le 1938-05-09)
- trombone :
- Wes Hein (le 1938-05-09)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1938-05-09), Zeke Zarchey (le 1938-05-09) et Barney Zudecoff (le 1938-05-09)
- xylophone :
- Red Norvo (le 1938-05-09)
- voix :
- Mildred Bailey (le 1938-05-09)
- recording of :
- Lonesome Road (le 1938-05-09)
- parolier :
- Gene Austin
- compositeur :
- Nathaniel Shilkret
- éditeur :
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell’s • Sydney, Nathaniel Shilkret Music Corp., Paramount Music Corporation et Spier & Coslow Inc.
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:50 |
| 11 | So Help Me If I Don’t Love You- basse :
- Pete Peterson
- batterie :
- George Wettling (le 1938-06-29)
- clarinette :
- George Berg (le 1938-06-29), Hank D'Amico (le 1938-06-29), Maurice Kogan (le 1938-06-29) et Frank Simeone (le 1938-06-29)
- contrebasse :
- Pete Peterson (le 1938-06-29)
- guitare :
- Allen Hanlon (le 1938-06-29)
- piano :
- Bill Miller (le 1938-06-29)
- saxophone alto :
- Hank D'Amico (le 1938-06-29), Len Goldstein (le 1938-06-29) et Frank Simeone (le 1938-06-29)
- saxophone ténor :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, George Berg (le 1938-06-29), Jerry Jerome (le 1938-06-29), Maurice Kogan (le 1938-06-29) et Charles Lamphere (le 1938-06-29)
- trombone :
- Al George (le 1938-06-29), Wes Hein (le 1938-06-29) et Andy Russo (le 1938-06-29)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1938-06-29), Jack Owens (le 1938-06-29), Jack Palmer (le 1938-06-29), Zeke Zarchey (le 1938-06-29) et Barney Zudecoff (le 1938-06-29)
- xylophone :
- Red Norvo (le 1938-06-29)
- voix :
- Mildred Bailey (le 1938-06-29)
- arrangeur :
- Eddie Sauter
- recording of :
- So Help Me (le 1938-06-29)
- auteur :
- Eddie DeLange et Jimmy Van Heusen
- recording of :
- So Help Me If I Don’t Love You (le 1938-06-29)
- parolier :
- Eddie DeLange
- compositeur :
- Jimmy Van Heusen
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:46 |
| 12 | Small Fry- basse :
- Pete Peterson
- batterie :
- George Wettling (le 1938-06-29)
- clarinette :
- George Berg (le 1938-06-29), Hank D'Amico (le 1938-06-29), Maurice Kogan (le 1938-06-29) et Frank Simeone (le 1938-06-29)
- contrebasse :
- Pete Peterson (le 1938-06-29)
- guitare :
- Allen Hanlon (le 1938-06-29)
- piano :
- Bill Miller (le 1938-06-29)
- saxophone alto :
- Hank D'Amico (le 1938-06-29), Len Goldstein (le 1938-06-29) et Frank Simeone (le 1938-06-29)
- saxophone ténor :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, George Berg (le 1938-06-29), Jerry Jerome (le 1938-06-29), Maurice Kogan (le 1938-06-29) et Charles Lamphere (le 1938-06-29)
- trombone :
- Al George (le 1938-06-29), Wes Hein (le 1938-06-29) et Andy Russo (le 1938-06-29)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1938-06-29), Jack Owens (le 1938-06-29), Jack Palmer (le 1938-06-29), Zeke Zarchey (le 1938-06-29) et Barney Zudecoff (le 1938-06-29)
- xylophone :
- Red Norvo (le 1938-06-29)
- voix :
- Mildred Bailey (le 1938-06-29)
- arrangeur :
- Eddie Sauter
- recording of :
- Small Fry (le 1938-06-29)
- parolier :
- Frank Loesser
- compositeur :
- Hoagy Carmichael
| Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:55 |
| 13 | My Reverie (Reverie) | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:00 |
| 14 | Old Folks | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 3:02 |
| 15 | Have You Forgotten So Soon? | Red Norvo and His Orchestra | | 2:48 |
| 16 | St. Louis Blues | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:46 |
| 17 | Begin the Beguine | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:52 |
| 18 | ’Tain’t What You Do, It’s the Way That Cha Do It | Mildred Bailey & Her Orchestra | | 2:41 |
| 19 | Gulf Coast Blues | Mildred Bailey & Her Oxford Greys | | 3:11 |
| 20 | Prisoner of Love | Mildred Bailey & Her Oxford Greys | | 2:51 |
| 21 | Darn That Dream | Benny Goodman and His Orchestra | | 2:59 |
| 22 | Peace, Brother! | Benny Goodman and His Orchestra | | 2:43 |
| 23 | Don’t Take Your Love From Me | Alec Wilder & Orchestra | | 3:12 |
| 24 | Me and the Blues | Ellis Larkins & His Orchestra | | 3:11 |
| 25 | At Sundown | Ellis Larkins & Quartet | | 3:25 |
| 26 | All of Me | Julian Work & His Orchestra | | 3:01 |