| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| C1 | Beautiful Music, Part 1 | | 2:02 |
| C2 | Daybreak | | 4:17 |
| C3 | Lay Me Down- aussi ingénieur du son :
- Michael DeLugg
- ingénieur du son :
- John Venable (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- producteur :
- Ron Dante et Barry Manilow
- batterie :
- Lee Gurst (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- clavier :
- Alan Axelrod (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- congas :
- Harold “Ricardo” Alexander (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare :
- Keith Loving (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare basse [bass] :
- Steven Donaghey (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare supplémentaires :
- Sid McGinnis (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- piano et voix principale :
- Barry Manilow (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- voix d’accompagnement :
- Monica Burruss (du 1976-12-21 au 1977-01-02), Debra Byrd (du 1976-12-21 au 1977-01-02) et Reparata (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- conductor :
- Lee Gurst (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- orchestrateur :
- Gerald Alters
- droits phonographiques (℗) par :
- Arista Records, Inc. (le 1977, le 1986) et Arista Records, LLC (le 1977, le 2006)
- enregistré à :
- Uris Theatre dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- mixé à :
- Mediasound Studios dans New York, New York, États-Unis
- en public recording of :
- Lay Me Down (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- parolier et compositeur :
- Larry Weiss
- éditeur :
- House of Weiss Music Co, WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:41 |
| C4 | Weekend in New England | | 4:16 |
| C5 | Studio Musician | | 4:15 |
| D1 | Beautiful Music, Part 2 | | 1:15 |
| D2 | Could It Be Magic / Mandy- aussi ingénieur du son :
- Michael DeLugg
- ingénieur du son :
- John Venable
- producteur :
- Ron Dante et Barry Manilow
- batterie :
- Lee Gurst (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- clavier :
- Alan Axelrod (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- congas :
- Harold “Ricardo” Alexander (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare :
- Keith Loving (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare basse [bass] :
- Steven Donaghey (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare supplémentaires :
- Sid McGinnis (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- piano et voix principale :
- Barry Manilow (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- voix d’accompagnement :
- Monica Burruss (du 1976-12-21 au 1977-01-02), Debra Byrd (du 1976-12-21 au 1977-01-02) et Reparata (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- conductor :
- Lee Gurst (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- orchestrateur :
- Gerald Alters
- droits phonographiques (℗) par :
- Arista Records, LLC (le 1977, le 2006)
- enregistré à :
- Uris Theatre dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- mixé à :
- Mediasound Studios dans New York, New York, États-Unis
- en public medley including a reprise recording of :
- Brandy (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- parolier :
- Scott English
- compositeur :
- Richard Kerr
- éditeur :
- Chappell Morris , Chappell/Morris Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , Morris Music Inc, Screen Gems–EMI Music Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. et Warner Chappell Music Ltd.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- en public medley including a recording of :
- Could It Be Magic (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- parolier :
- Adrienne Anderson
- compositeur :
- Barry Manilow
- compositeur supplémentaire :
- Fryderyk Chopin
- éditeur :
- Angeldust Music (terminé), Kamikazee Music (terminé), EMI Longitude Music et Universal Music Careers
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- est basée sur :
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- version de :
- Could It Be Magic
| | 8:00 |
| D3 | It’s a Miracle | | 5:14 |
| D4 | It’s Just Another New Year’s Eve- aussi ingénieur du son :
- Michael DeLugg
- ingénieur du son :
- John Venable
- producteur :
- Ron Dante et Barry Manilow
- batterie :
- Lee Gurst (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- clavier :
- Alan Axelrod (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- congas :
- Harold “Ricardo” Alexander (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare :
- Keith Loving (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare basse [bass] :
- Steven Donaghey (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- guitare supplémentaires :
- Sid McGinnis (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- piano et voix principale :
- Barry Manilow (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- voix d’accompagnement :
- Monica Burruss (du 1976-12-21 au 1977-01-02), Debra Byrd (du 1976-12-21 au 1977-01-02) et Reparata (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- conductor :
- Lee Gurst (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- orchestrateur :
- Gerald Alters
- droits phonographiques (℗) par :
- Arista Records, LLC (le 1977, le 2006)
- enregistré à :
- Uris Theatre dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- mixé à :
- Mediasound Studios dans New York, New York, États-Unis
- en public recording of :
- It’s Just Another New Year’s Eve (du 1976-12-21 au 1977-01-02)
- parolier :
- Marty Panzer
- compositeur :
- Barry Manilow
- éditeur :
- Kamakazi Music Corporation, SwaneeBravo! Music, Universal Music Careers et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:21 |
| D5 | I Write the Songs | | 4:31 |
| D6 | Beautiful Music, Part 3 | | 2:21 |