| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | My Romance | Ben Webster | 4 | 4:17 |
| 2 | Learning the Blues | Oscar Peterson | | 3:41 |
| 3 | Here's That Rainy Day | Wes Montgomery | | 5:00 |
| 4 | Solitude- ance :
- Bill Green (il 1963-06-13), Buddy Collette (il 1963-06-13), Bill Hood (il 1963-06-13), Plas Johnson (il 1963-06-13) e Wilbur Schwartz (il 1963-06-13)
- basso :
- Red Callender (il 1963-06-13)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1963-06-13)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1963-06-13) e Tommy Tedesco (il 1963-06-13)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1963-06-13)
- tromba :
- Bobby Bryant (il 1963-06-13), Conrad Gozzo (il 1963-06-13), Carmell Jones (il 1963-06-13) e Shorty Sherock (il 1963-06-13)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1963-06-13) e Dick Nash (il 1963-06-13)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-06-13)
- direttore d'orchestra:
- Benny Carter (il 1963-06-13)
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-06-13)
- registrazione cover di:
- (In My) Solitude (il 1963-06-13)
- paroliere:
- Eddie DeLange (nel 1934) e Irving Mills (nel 1934)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1934)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. e J. R. Lafleur & Son Ltd.
| Sarah Vaughan | | 3:50 |
| 5 | East of the Sun | The Benny Goodman Sextet | | 3:16 |
| 6 | Soft Shoes | Gerry Mulligan | | 4:03 |
| 7 | Take Five- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- tecnico di registrazione:
- Fred Plaut
- produttore:
- Teo Macero
- batteria :
- Joe Morello (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- contrabbasso :
- Eugene Wright (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- pianoforte :
- Dave Brubeck (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- sassofono contralto :
- Paul Desmond (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Compulsion , Milestones Records, Unknown Pleasures Sound, Columbia Records (nel 1959), BNF Collection 2013 (nel 1960), Avid Entertainment (nel 2010), Supreme Media (nel 2013) e TP4 Music (nel 2017)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-07-01, dal 1959-08-18 al 1959-08-19)
- registrazione di:
- Take Five (il 1959-07-01)
- compositore:
- Paul Desmond
- editore:
- Derry Music Company, Desmond Music Company , Valentine Music Group Ltd., Valentine Music Verlag e シンコーミュージック・パブリッシャーズ
- parte di:
- The Real Book
| The Dave Brubeck Quartet | 4.35 | 5:27 |
| 8 | Jive Samba | Quincy Jones | | 2:39 |
| 9 | Autumn in New York | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 6:00 |
| 10 | Bye Bye Blackbird- tecnico:
- Ray Moore
- produttore:
- George Avakian
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1956-06-05)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1956-06-05)
- pianoforte :
- Red Garland (il 1956-06-05)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1956-06-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1956-06-05)
- registrata presso:
- Columbia 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-05) e Columbia 799 Seventh Avenue Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-05)
- registrazione strumentale cover di:
- Bye Bye Blackbird (il 1956-06-05)
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
| Miles Davis Quintet | 4 | 7:55 |
| 11 | Sophisticated Lady | Coleman Hawkins | | 3:13 |
| 12 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Billie Holiday | | 6:22 |
| 13 | Lil' Darlin | Count Basie | | 4:48 |
| 14 | Early Autumn | Woody Herman & His Big Band | | 3:15 |
| 15 | Bunny | Johnny Hodges & Gerry Mulligan | | 5:46 |