| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Days of Wine and Roses- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-08-05)
- basso :
- Richard Davis (il 1963-08-05)
- batteria :
- Connie Kay (il 1963-08-05)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1963-08-05), Paul Ingraham (il 1963-08-05), Willie Ruff (il 1963-08-05) e Julius Watkins (il 1963-08-05)
- pianoforte :
- Jimmy Jones (il 1963-08-05)
- tromba :
- Bill Berry (il 1963-08-05), Dave Burns (il 1963-08-05), Clark Terry (il 1963-08-05), Elmon Wright (il 1963-08-05) e Snooky Young (il 1963-08-05)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1963-08-05), Quentin Jackson (il 1963-08-05) e Tom McIntosh (il 1963-08-05)
- tuba :
- Major Holley (il 1963-08-05)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1963-08-05)
- direttore d'orchestra:
- Melba Liston (il 1963-08-05)
- arrangiatore:
- Melba Liston
- registrazione strumentale di:
- Days of Wine and Roses (il 1963-08-05)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Henry Mancini
- editore:
- Johnny Mercer Music Publishing, Inc., M. Witmark & Sons, Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- parte di:
- The 35th Academy Award for Best Original Song (numero: 1), Grammy Award: Song of the Year nominees (numero: 1964 winner) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1962 winner)
| | 4:22 |
| A2 | For Someone I Love | | 5:59 |
| A3 | (What's the Story) Morning Glory | | 3:39 |
| A4 | Save Your Love for Me | | 4:15 |
| B1 | Extraordinary Blues | | 4:10 |
| B2 | Flamingo | | 4:30 |
| B3 | Chelsea Bridge | | 4:44 |
| B4 | Just Waiting | | 3:24 |
| B5 | Bossa Bags | | 2:50 |