| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Them There Eyes | 4 | 2:51 |
| 2 | Swing, Brother, Swing | | 2:58 |
| 3 | Night and Day- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1939-12-13)
- altsaxofoon:
- Earle Warren (op 1939-12-13) en Jack Washington (op 1939-12-13)
- contrabas:
- Walter Page (op 1939-12-13)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1939-12-13)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1939-12-13)
- piano:
- Joe Sullivan (op 1939-12-13)
- tenorsaxofoon:
- Lester Young (op 1939-12-13)
- trompet:
- Buck Clayton (op 1939-12-13) en Harry Edison (op 1939-12-13)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1939-12-13)
- is een opname van:
- Night and Day (op 1939-12-13)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| 4 | 3:01 |
| 4 | The Man I Love | 4 | 3:07 |
| 5 | Body and Soul- is een opname van:
- Body and Soul (op 1940-02-29)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:00 |
| 6 | Falling in Love Again | | 2:53 |
| 7 | Laughing at Life | 4 | 2:57 |
| 8 | Time on My Hands | | 3:07 |
| 9 | St. Louis Blues | | 2:56 |
| 10 | Loveless Love | | 3:18 |
| 11 | Let's Do It | | 2:58 |
| 12 | Georgia on My Mind | | 3:20 |
| 13 | All of Me | | 3:04 |
| 14 | God Bless the Child | | 2:57 |
| 15 | Am I Blue? | | 2:53 |
| 16 | I Cover the Waterfront | 4 | 2:58 |
| 17 | Love Me or Leave Me | | 3:23 |
| 18 | Gloomy Sunday | 4 | 3:14 |
| 19 | It's a Sin to Tell a Lie | | 3:05 |
| 20 | Until the Real Thing Comes Along | | 3:09 |