| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Glass of Champagne | Sailor | | 3:12 |
| 2 | Dynamite Woman | Sir Douglas Quintet | | 3:38 |
| 3 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | | 2:58 |
| 4 | Don’t Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda feat. Leroy Gomez | | 3:45 |
| 5 | Mexico | Les Humphries Singers | | 4:08 |
| 6 | Baby Jump | Mungo Jerry | | 4:07 |
| 7 | Evil Woman- tecnico:
- Jimmy Iovine e Reinhold Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06) e Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- violino :
- Mik Kaminski (dal 1975-05 al 1975-06)
- violoncello :
- Melvyn Gale (dal 1975-05 al 1975-06) e Hugh McDowell (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce di accompagnamento:
- Susan Collins (dal 1975-05 al 1975-06), Ellie Greenwich (dal 1975-05 al 1975-06), Nancy O'Neill (dal 1975-05 al 1975-06) e Margaret Raymond (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark
- arrangiatore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1975, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1975-05 al 1975-06), Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1975-05 al 1975-06) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1975-05 al 1975-06: voce di accompagnamento)
- mixata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Evil Woman (dal 1975-05 al 1975-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.1 | 4:04 |
| 8 | Getting a Drag | Lynsey de Paul | | 4:20 |
| 9 | Freedom Come Freedom Go | The Fortunes | | 3:08 |
| 10 | New Orleans | Harley Quinne | | 3:32 |
| 11 | Hey Bobba Needle | Chubby Checker | | 2:27 |
| 12 | Sunshine Day | Osibisa | | 3:40 |
| 13 | Jeanette Get Your Hair Done | Jan & Dean | | 2:08 |
| 14 | Use Me | Al Jarreau | | 3:25 |
| 15 | Let’s Work Together | Wilbert Harrison | | 2:47 |
| 16 | The Fat Man | Fats Domino | | 2:19 |
| 17 | Home Again | The Byrds | | 3:34 |
| 18 | Foe-Dee-Oh-Dee | The Rubettes | | 3:03 |
| 19 | Rainbow Valley | Love Affair | | 2:45 |
| 20 | Don’t Go Out Into the Rain | Herman’s Hermits | | 2:09 |