| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Crying in My Sleep | | 4:07 |
| 2 | Marionette | | 2:34 |
| 3 | Shine It on Me | | 3:32 |
| 4 | Watermark | | 2:53 |
| 5 | Saturday Suit | | 3:17 |
| 6 | All My Love’s Laughter | | 3:58 |
| 7 | (What a) Wonderful World- ingénieur :
- Baker Bigsby, Paul Christiansen et Fred Meijer
- ingénieur assistant :
- Steve Brandon
- producteur :
- Phil Ramone
- battements de mains :
- Thomas La Tondre
- batterie :
- Rick Shlosser et Stephen Gadd
- cymbale [cymbals] :
- Craig Krampf
- guitare acoustique :
- Paul Simon
- guitare basse :
- Tony Levin
- guitare électrique :
- Hugh McCracken
- percussions :
- Ralph MacDonald
- piano électrique :
- Richard Tee
- chœurs :
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- voix :
- Art Garfunkel, Paul Simon et James Taylor
- voix d’accompagnement :
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou et The Voice Group
- chorus master :
- James D. Woodward
- complémentaire chorus master :
- Richard Greenberg
- arrangeur cordes :
- Christopher Dedrick
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (du 1977 au 1978)
- reprise recording of :
- Wonderful World
- auteur :
- Lou Adler, Herb Alpert et Sam Cooke
- éditeur :
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. et 日本アブコ音楽出版
| | 3:31 |
| 8 | Mr. Shuck ’n’ Jive | | 4:48 |
| 9 | Paper Chase | | 2:39 |
| 10 | She Moved Through the Fair | | 3:46 |
| 11 | Someone Else (1958) | | 2:19 |
| 12 | Wooden Planes | | 3:11 |