| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Please Mr Please | 4 | 3:25 |
| 2 | Have You Never Been Mellow | 3.5 | 3:31 |
| 3 | If | | 2:28 |
| 4 | Angel of the Morning | 4 | 3:55 |
| 5 | Behind That Locked Door | | 3:07 |
| 6 | God Only Knows | | 2:47 |
| 7 | Love Song | | 3:40 |
| 8 | No Regrets | | 3:29 |
| 9 | If You Could Read My Mind | | 3:42 |
| 10 | I Honestly Love You- co-ingénieur :
- Alan Rouse
- ingénieur :
- Tony Clark
- producteur :
- John Farrar
- arrangeur :
- Alan Hawkshaw
- droits phonographiques (℗) par :
- Festival Records International Ltd. (le 1974) et UMG Recordings, Inc. (le 1974)
- enregistré à :
- Abbey Road Studios dans St John's Wood, Westminster, London , England, Royaume-Uni
- recording of :
- I Honestly Love You (le 1974)
- parolier :
- Jeff Barry
- compositeur :
- Peter Allen
- arrangeur :
- Alan Hawkshaw
- éditeur :
- Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Woolnough Music, ヤマハミュージックEH(CM) et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 3:38 |
| 11 | Amoureuse | | 3:38 |
| 12 | Where Are You Going to My Love | | 3:24 |
| 13 | Lullaby | | 3:00 |
| 14 | I Will Touch You | | 3:07 |
| 15 | Winterwood | | 2:50 |
| 16 | If We Only Have Love | | 3:22 |
| 17 | Changes | 3 | 2:30 |