| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction | Teruo Isono | | 1:10 |
| 2 | If I Were a Bell | Miles Davis | | 10:17 |
| 3 | My Funny Valentine- producent:
- Kiyoshi Itoh
- contrabas [bass]:
- Ron Carter (op 1964-07-14)
- drumstel:
- Tony Williams (op 1964-07-14)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1964-07-14)
- tenorsaxofoon:
- Sam Rivers (op 1964-07-14)
- trompet:
- Miles Davis (op 1964-07-14)
- opgenomen bij:
- Kouseinenkin Hall, Tokyo in Shinjuku, Shinjuku , Tokyo, Japan (op 1964-07-14)
- is een live-instrumentale opname van:
- My Funny Valentine (op 1964-07-14)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell en Williamson Music Company
- deel van:
- Babes in Arms
- deel van:
- The Real Book
- deel van:
- Waiting to Exhale
- is een live-opname van:
- My Funny Valentine (op 1964-07-14)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell en Williamson Music Company
- deel van:
- Babes in Arms
- deel van:
- The Real Book
- deel van:
- Waiting to Exhale
| Miles Davis | | 12:50 |
| 4 | So What | Miles Davis | | 8:05 |
| 5 | Walkin' | Miles Davis | | 9:15 |
| 6 | All of You | Miles Davis | | 11:18 |
| 7 | Go-Go (Theme) | Miles Davis | | 1:21 |