| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | Nights on Broadway- Hintergrundgesang [backing vocals]:
- Deborah Lindsey und Paulette McWilliams
- Horn [horns arranger] arranger:
- Rick Kellis
- Saiteninstrumente arranger:
- Gerald Lee
- cover recording of:
- Nights on Broadway
- Verfasser(in):
- Barry Gibb, Maurice Gibb und Robin Gibb
- publisher:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Casserole Music Corp., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Slamm Music, Inc , Unichappell Music, Inc., Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , Abigail Music Ltd. (in 1975) und Flam Music Ltd. (in 1975)
| 3 | 3:33 |
| A2 | You Are | | 4:14 |
| A3 | A Dreamer of a Dream- Produzent(in):
- Bob Monaco
- Akustikgitarre, E-Gitarre und Solo-Gitarre:
- Al Ciner
- Bassgitarre:
- Dennis Belfield
- Blechblasinstrumente [horns]:
- Jeff Deane , Dennis Farias, Rick Kellis und L.A. Horns
- Clavinet, Klavier und Rhodes Piano:
- Ron Stockert
- Conga, Perkussion und Schlagzeug:
- Andre Fischer
- Hintergrundgesang:
- Venetta Fields und Lisa Freeman Roberts
- Hintergrundgesang [backing vocals]:
- Venetta Fields und Lisa Freeman Roberts
- Sologesang:
- Candi Staton
- Blechblasinstrumente [horns] arranger und Saiteninstrumente arranger:
- Ron Stockert
- aufgenommen bei:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten und Quantum Studios in Torrance, California , Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- A Dreamer of a Dream
- Texter und Komponist(in):
- Allen Toussaint
- publisher:
- Marsaint Music Inc. , Screen Gems–EMI Music, Inc. , Warner Bros. Music Ltd. und Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 3:37 |
| A4 | Music Speaks Louder Than Words | | 3:45 |
| A5 | Cotton Candi | | 3:00 |
| B1 | Listen to the Music | | 4:00 |
| B2 | When You Want Love | | 3:18 |
| B3 | One More Chance on Love | | 5:40 |
| B4 | Main Thing | | 4:57 |
| B5 | Before the Next Teardrop Falls | | 3:17 |
| B6 | Music Speaks Louder Than Words (reprise) | | 0:34 |