| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lonesome, On’ry and Mean | 4 | 3:41 |
| 2 | Freedom to Stay | 3 | 3:13 |
| 3 | Lay It Down | 3 | 3:19 |
| 4 | Gone to Denver | | 2:32 |
| 5 | Good Time Charlie’s Got the Blues | 4 | 3:24 |
| 6 | You Can Have Her- tecnico di registrazione:
- Leslie Ladd , Tom Pick e Bill Vandervort
- produttore:
- Waylon Jennings e Ronny Light
- armonica (a bocca) :
- Don Brooks (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- basso :
- Bobby Dyson (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Don Smith (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- batteria :
- Larry Londin (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Waylon Jennings (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Dave Kirby (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Larry Whitmore (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e John Wilkin (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Gary Vanosdale (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), George Binkley (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Lennie Haight (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Sheldon Kurland (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- violoncello :
- Byron Bach (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e David Vanderkooi (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- voce:
- Kay Klinger (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- voce di accompagnamento:
- Laverna Moore (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Gary Paxton (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Duane West (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- arrangiatore archi :
- Glen Spreen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1973) e RCA Records (nel 1973)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1972-03-09 al 1972-03-10, il 1972-12-20, il 1972-12-27)
- registrazione cover di:
- You Can Have Her (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- paroliere e compositore:
- Bill Cook
- editore:
- Big Billy Music e Big Billy Music Co.
| | 2:45 |
| 7 | Pretend I Never Happened | | 3:05 |
| 8 | San Francisco Mabel Joy | | 3:52 |
| 9 | Sandy Sends Her Best | | 2:37 |
| 10 | Me and Bobby McGee | 5 | 4:41 |
| 11 | Laid Back Country Picker | 3 | 3:16 |
| 12 | The Last One to Leave Seattle | 3 | 3:27 |
| 13 | Big, Big Love | | 2:26 |
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