| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | やさしいキスをして | 中島美嘉 | | 3:58 |
| 2 | I Love You (Album Ver.) | 中島美嘉 | | 4:23 |
| 3 | The Rose | 中島美嘉 | | 4:30 |
| 4 | 接吻 | 中島美嘉 | | 6:03 |
| 5 | Missing | 中島美嘉 | | 4:20 |
| 6 | Amazing Grace (Album Ver.) | 中島美嘉 | | 3:47 |
| 7 | You'd Be So Nice To Come Home To | 中島美嘉 + 勝手にしやがれ | | 3:17 |
| 8 | Fever | 中島美嘉 | | 4:23 |
| 9 | 朧月夜~祈り | 中島美嘉 | | 6:01 |
| 10 | 恋しくて | 中島美嘉 | | 5:51 |
| 11 | My Way- recording engineer:
- 藤田敦 and 牧野英司
- mixer:
- 牧野英司
- bass guitar:
- 根岸孝旨
- drums (drum set):
- 中村辰也
- guitar:
- 根岸孝旨 and 土屋昌巳
- background vocals:
- Lori Fine, 灰野アイ子 and Suzumi
- arranger:
- 根岸孝旨
- cover recording of:
- My Way
- lyricist:
- Paul Anka
- composer:
- Claude François and Jacques Revaux
- previously attributed to:
- Gilles Thibaut
- translator:
- Bobby Cruz
- publisher:
- Babel Music S.A., Chrysalis Standards Inc., Don C. Publications Inc., Eddie Barclay, Jeune Musique Éditions, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Spanka Music, Spanka Music Corp., Thibout Music, Warner Chappell Music France, Warner Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- translated version of:
- Comme d’habitude
| 中島美嘉 | | 4:21 |
| 12 | What A Wonderful World- cover recording of:
- What a Wonderful World
- writer:
- George Douglas and George David Weiss
- publisher:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. and Valando Music, Inc.
- sub-publisher:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
- part of:
- 12 Monkeys Soundtrack
- part of:
- Freaky Friday
| 中島美嘉 | | 2:51 |