| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Ocean Breakup (instrumental) | | ?:?? |
| A2 | King of the Universe | 4.5 | ?:?? |
| A3 | Bluebird Is Dead | 4 | ?:?? |
| A4 | Oh No Not Susan- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- viool:
- Mik Kaminski
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk en De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Oh No Not Susan
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
| 4 | ?:?? |
| A5 | New World Rising | 5 | ?:?? |
| B1 | Daybreaker | | ?:?? |
| B2 | Ma-Ma-Ma Belle- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973-04) en Colin Walker (in 1973-04)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (in 1973-04)
- gitaar:
- Marc Bolan (in 1973-04), Jeff Lynne (in 1973-04) en Richard Tandy (in 1973-04)
- harmonium en Moog synthesizer:
- Jeff Lynne (in 1973-04) en Richard Tandy (in 1973-04)
- piano:
- Richard Tandy (in 1973-04)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973-04)
- achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04) en Richard Tandy (in 1973-04)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1973-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Jet Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973-04)
- is een opname van:
- Ma Ma Ma Belle (in 1973-04)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | ?:?? |
| B3 | I'm Only Dreaming | | ?:?? |
| B4 | In the Hall of the Mountain King (instrumental)- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (in 1973)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973) en Colin Walker (in 1973)
- drumstel:
- Bev Bevan (in 1973)
- gitaar:
- Jeff Lynne (in 1973)
- Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (in 1973)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973)
- verzorgde het arrangement:
- Electric Light Orchestra
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Jet Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973)
- is een cover-opname van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall (in 1973)
- componist:
- Edvard Grieg
- arrangement van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- is een opname van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- componist:
- Edvard Grieg (in 1875)
- herzien door:
- Edvard Grieg (in 1888)
- versie van:
- Peer Gynt, op. 23: 2. akt: I Dovregubbens hall
- deel van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46
| 4.35 | ?:?? |