| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Strange Fruit | 4 | 3:14 |
| 2 | Fine And Mellow | | 3:18 |
| 3 | Lover Man | 4 | 3:18 |
| 4 | Don't Explain | | 3:24 |
| 5 | Good Morning Heartache | 4 | 3:09 |
| 6 | T'ain't Nobody's Business If I Do | | 3:21 |
| 7 | My Man | 4 | 2:58 |
| 8 | I Loves You Porgy | 4 | 2:58 |
| 9 | Lady Sings The Blues | 4 | 3:45 |
| 10 | I've Got My Love To Keep Me Warm | 3.65 | 3:58 |
| 11 | I Cover The Waterfront- basso :
- Carson Smith
- batteria :
- Chico Hamilton (il 1956-11-10)
- chitarra :
- Kenny Burrell
- chitarra elettrica :
- Kenny Burrell (il 1956-11-10)
- clarinetto :
- Tony Scott (il 1956-11-10)
- contrabbasso [bass] :
- Carson Smith (il 1956-11-10)
- pianoforte :
- Carl Drinkard (il 1956-11-10)
- sassofono :
- Al Cohn
- sassofono tenore :
- Al Cohn (il 1956-11-10)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1956-11-10)
- voce:
- Billie Holiday (il 1956-11-10)
- registrata presso:
- Billie Holiday at Carnegie Hall (1956-11-11)
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-11-10)
- registrazione dal vivo di:
- I Cover the Waterfront (il 1956-11-10)
- paroliere:
- Edward Heyman
- compositore:
- Johnny Green e Edward Heyman
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell Music, Inc.
- registrazione di:
- I Cover the Waterfront (il 1956-11-10)
- paroliere:
- Edward Heyman
- compositore:
- Johnny Green e Edward Heyman
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell Music, Inc.
| 3 | 3:51 |
| 12 | God Bless The Child | | 3:57 |