| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Music to Watch Girls By | Andy Williams | 4.5 | 2:35 |
| 2 | That Old Black Magic- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1946-03-10)
- alto :
- Alexander Neiman (le 1946-03-10), Leonard Selic (le 1946-03-10) et Dave Sterkin (le 1946-03-10)
- batterie :
- Ray Hagan (le 1946-03-10)
- contrebasse :
- Phil Stephens (le 1946-03-10)
- guitare :
- Dave Barbour (le 1946-03-10)
- harpe :
- May Cambern (le 1946-03-10)
- piano :
- Mark McIntyre (le 1946-03-10)
- saxophone :
- Herbie Haymer (le 1946-03-10), Heine Beau (le 1946-03-10), Jules Kinsler (le 1946-03-10), Harry Schuchman (le 1946-03-10) et Arthur Smith (le 1946-03-10)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (le 1946-03-10), George Jenkins (le 1946-03-10) et Elmer Smithers (le 1946-03-10)
- trompette :
- Max Herman (le 1946-03-10), Ray Linn (le 1946-03-10) et Rubin "Zeke" Zarchy (le 1946-03-10)
- violon :
- William Bloom (le 1946-03-10), Harry Blostein (le 1946-03-10), Sam Freed (le 1946-03-10), Gerald Joyce (le 1946-03-10), Sol Kindler (le 1946-03-10), Sam Middleman (le 1946-03-10), Nick Pisani (le 1946-03-10), Gene Powers (le 1946-03-10) et Olcott Vail (le 1946-03-10)
- violoncelle :
- Fred Goerner (le 1946-03-10), John Sewell (le 1946-03-10) et Julius Tannenbaum (le 1946-03-10)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1946-03-10)
- conductor :
- Axel Stordahl (le 1946-03-10)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- reprise recording of :
- That Old Black Magic (le 1946-03-10)
- parolier :
- Johnny Mercer (le 1942)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1942)
- éditeur :
- Famous Chappell et Famous Music Corporation
- partie de :
- The 16th Academy Award for Best Original Song (numéro : 2)
| Frank Sinatra | | 2:34 |
| 3 | Can’t Take My Eyes Off You | Vic Damone | | 3:45 |
| 4 | Mack the Knife | Louis Armstrong | 3.5 | 3:24 |
| 5 | Swinging on a Star | Bing Crosby | 4 | 2:30 |
| 6 | Chicago | Tony Bennett | | 2:07 |
| 7 | Only You | The Platters | | 2:47 |
| 8 | Mona Lisa | Nat King Cole | | 2:38 |
| 9 | I Believe- reprise recording of :
- I Believe
- auteur :
- Ervin Drake , Irvin Graham, Jimmy Shirl et Al Stillman
- éditeur :
- Adaken Music, Cromwell Music, Inc., Gentlemen Jim Music Corp., Hampshire House Publishing Corp., L and S Freedom Music, Lindabet Music Corporation, Tadzio Music Corp., The Songwriters Guild, The Stillman Song Company et TRO Essex Music Ltd.
| Frankie Laine | | 2:18 |
| 10 | Some Enchanted Evening | Dean Martin | | 3:29 |