| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | The Sorceress | 3 | 5:42 |
| A2 | Valley of the Dolls | 3 | 5:22 |
| A3 | Fata Morgana | 3 | 5:21 |
| A4 | Guardian- assistente tecnico:
- Kevin Beauchamp , Scott Campbell , Steve Himelfarb e Dave Obrizzo
- tecnico:
- Bill Metoyer
- produttore:
- Fates Warning e Brian Slagel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Metal Blade Records GmbH (nel 1986) e Metal Blade Records Inc. (nel 1986, nel 1995)
- registrata presso:
- Preferred Sound in Woodland Hills, California, Stati Uniti (dal 1986-09 al 1986-10) e Stagg Street Studio in Van Nuys, California, Stati Uniti (dal 1986-09 al 1986-10)
- mixata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Guardian (dal 1986-09 al 1986-10)
- autore:
- John Arch e Jim Matheos
| | 7:31 |
| B1 | Prelude to Ruin- assistente tecnico:
- Kevin Beauchamp , Scott Campbell , Steve Himelfarb e Dave Obrizzo
- tecnico:
- Bill Metoyer
- produttore:
- Fates Warning e Brian Slagel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Metal Blade Records GmbH (nel 1986) e Metal Blade Records Inc. (nel 1986, nel 1995)
- registrata presso:
- Preferred Sound in Woodland Hills, California, Stati Uniti (dal 1986-09 al 1986-10) e Stagg Street Studio in Van Nuys, California, Stati Uniti (dal 1986-09 al 1986-10)
- mixata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Prelude to Ruin (dal 1986-09 al 1986-10)
- autore:
- John Arch e Jim Matheos
| | 7:21 |
| B2 | Giant’s Lore (Heart of Winter) | 2 | 6:00 |
| B3 | Time Long Past | | 1:40 |
| B4 | Exodus | | 8:35 |