| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Emcee (intro) / Sugar Mountain (intro) | | 1:19 |
| 2 | Sugar Mountain | | 5:34 |
| 3 | Incredible Doctor Rap | | 3:11 |
| 4 | The Old Laughing Lady | | 5:14 |
| 5 | Audience Observation / Dope Song / Band Names Rap | | 3:00 |
| 6 | Flying on the Ground Is Wrong- tecnico di registrazione:
- Brian Ahern (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- produttore:
- Neil Young
- chitarra :
- Neil Young (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- voce:
- Neil Young (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- registrata presso:
- The Riverboat Coffee House in Toronto, Ontario, Canada (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- registrazione dal vivo di:
- Flying on the Ground Is Wrong (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
- registrazione dal vivo di:
- Flying on the Ground Is Wrong (nel 1969-02)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
| | 3:59 |
| 7 | On the Way Home (intro) | | 0:25 |
| 8 | On the Way Home | | 2:42 |
| 9 | Set Break / Emcee (intro) | | 1:20 |
| 10 | I've Loved Her So Long | | 2:15 |
| 11 | Allen A-Dale Rap | | 2:20 |
| 12 | I Am a Child | | 2:27 |
| 13 | 1956 Bubblegum Disaster | | 2:04 |
| 14 | The Last Trip to Tulsa | | 7:02 |
| 15 | Words Rap | | 2:14 |
| 16 | Broken Arrow | | 4:40 |
| 17 | Turn Down the Lights Rap | | 0:53 |
| 18 | Whiskey Boot Hill | | 2:22 |
| 19 | Expecting to Fly (intro)- tecnico di registrazione:
- Brian Ahern (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- produttore:
- Neil Young
- chitarra :
- Neil Young (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- voce:
- Neil Young (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- registrata presso:
- The Riverboat Coffee House in Toronto, Ontario, Canada (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- registrazione dal vivo di:
- Expecting to Fly (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones e Ten‐East Music
- registrazione dal vivo di:
- Expecting to Fly (nel 1969-02)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones e Ten‐East Music
| | 0:55 |
| 20 | Expecting to Fly- tecnico di registrazione:
- Brian Ahern (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- produttore:
- Neil Young
- chitarra :
- Neil Young (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- voce:
- Neil Young (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- registrata presso:
- The Riverboat Coffee House in Toronto, Ontario, Canada (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- registrazione dal vivo di:
- Expecting to Fly (dal 1969-02-07 al 1969-02-09)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones e Ten‐East Music
- registrazione dal vivo di:
- Expecting to Fly (nel 1969-02)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones e Ten‐East Music
| | 2:56 |