| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | Miles to Go Before I Sleep | | 3:15 |
| A2 | Smiles | | 3:36 |
| A3 | Mr. Bongo- Techniker(in):
- Tom McCauley und Skipper Wise
- Koproduzent(in):
- Ed Cohen und Tim Timmermans
- Produzent(in):
- Skipper Wise
- Bass [basses] und Gitarre:
- Skipper Wise
- Gast-E-Gitarre:
- Derol Caraco
- Keyboard [electric keyboards] und zusätzlich Perkussion:
- Ed Cohen
- Perkussion, Schlagzeug und zusätzlich Keyboard [keyboards]:
- Tim Timmermans
- Sopransaxophon und Tenorsaxophon:
- Michael Acosta
- zusätzlich Bongos:
- Debra Dobkin
- Hintergrundgesang [The Mr. Bongo Singers]:
- Elin Carlson, Randy Crenshaw, Cindy Martineau und Richard Morse
- Sologesang:
- Richard Morse
- zusätzlich Hintergrundgesang:
- The Mr. Bongo Singers
- zusätzlich vocals:
- Ed Cohen, Neal Morse , Laurie Smith-Cohen und Wendy Smith
- remixer:
- Joe Chiccarelli
- vocals arranger:
- Richard Morse
- aufgenommen bei und mixed at:
- Moving Hands Studio in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten und Saylor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- remixed at:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Mr. Bongo
- Texter und Komponist(in):
- Ed Cohen, Richard Morse und Skipper Wise
| | 4:04 |
| A4 | 10 Till 2 | | 3:25 |
| A5 | Moving Hands | | 4:39 |
| B1 | Love Walks In | | 3:53 |
| B2 | Freedom Dancing | | 4:28 |
| B3 | New England Theatre | | 2:50 |
| B4 | Pineapple Salute | | 3:19 |
| B5 | Dickens Place | | 5:10 |
| B6 | Chapter Two- Techniker(in):
- Tom McCauley und Skipper Wise
- Koproduzent(in):
- Ed Cohen und Tim Timmermans
- Produzent(in):
- Skipper Wise
- Bass [basses]:
- Skipper Wise
- Gast-Akustikgitarre:
- Derol Caraco
- Keyboard [acoustic keyboards] und Keyboard [electric keyboards]:
- Ed Cohen
- Schlagzeug und zusätzlich Keyboard [keyboards]:
- Tim Timmermans
- Sopransaxophon und Tenorsaxophon:
- Michael Acosta
- zusätzlich Akustikgitarre:
- Peter White
- Hintergrundgesang [The Mr. Bongo Singers]:
- Elin Carlson, Randy Crenshaw, Cindy Martineau und Richard Morse
- Sologesang:
- Elin Carlson
- zusätzlich Hintergrundgesang:
- The Mr. Bongo Singers
- zusätzlich vocals:
- Ed Cohen, Neal Morse , Laurie Smith-Cohen und Wendy Smith
- remixer:
- Tom McCauley
- vocals arranger:
- Richard Morse
- aufgenommen bei und mixed at:
- Moving Hands Studio in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten und Saylor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Chapter Two
- Texter und Komponist(in):
- Ed Cohen, Richard Morse und Skipper Wise
| | 3:59 |