| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Miles to Go Before I Sleep | | 3:15 |
| A2 | Smiles | | 3:36 |
| A3 | Mr. Bongo- ingénieur :
- Tom McCauley et Skipper Wise
- co-producteur :
- Ed Cohen et Tim Timmermans
- producteur :
- Skipper Wise
- basse [basses] et guitare :
- Skipper Wise
- batterie , clavier [keyboards] supplémentaires et percussions :
- Tim Timmermans
- bongos supplémentaires :
- Debra Dobkin
- clavier [electric keyboards] et percussions supplémentaires :
- Ed Cohen
- guitare électrique invités :
- Derol Caraco
- saxophone soprano et saxophone ténor :
- Michael Acosta
- voix d’accompagnement [The Mr. Bongo Singers] :
- Elin Carlson, Randy Crenshaw, Cindy Martineau et Richard Morse
- voix d’accompagnement supplémentaire :
- The Mr. Bongo Singers
- voix principale :
- Richard Morse
- voix supplémentaire :
- Ed Cohen, Neal Morse , Laurie Smith-Cohen et Wendy Smith
- remixer :
- Joe Chiccarelli
- arrangeur de voix :
- Richard Morse
- enregistré à et mixé à :
- Moving Hands Studio dans Los Angeles, California , États-Unis et Saylor Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- remixé à :
- A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Mr. Bongo
- parolier et compositeur :
- Ed Cohen, Richard Morse et Skipper Wise
| | 4:04 |
| A4 | 10 Till 2 | | 3:25 |
| A5 | Moving Hands | | 4:39 |
| B1 | Love Walks In | | 3:53 |
| B2 | Freedom Dancing | | 4:28 |
| B3 | New England Theatre | | 2:50 |
| B4 | Pineapple Salute | | 3:19 |
| B5 | Dickens Place | | 5:10 |