| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1971-09)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Ron Carter (nel 1971-09)
- batteria :
- Idris Muhammad (nel 1971-09)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1971-09)
- corno francese e tromba :
- Thad Jones (nel 1971-09)
- flicorno soprano e tromba :
- Eugene Young (nel 1971-09)
- organo :
- Richard Tee (nel 1971-09)
- percussione :
- Airto Moreira (nel 1971-09)
- pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1971-09)
- sassofono :
- Grover Washington, Jr. (nel 1971-09)
- sassofono baritono :
- Don Ashworth (nel 1971-09)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1971-09)
- violino :
- Julius Brand (nel 1971-09), Paul Gershman (nel 1971-09), Julius Held (nel 1971-09), Leo Kahn (nel 1971-09), Harry Katzman (nel 1971-09), Raoul Polikian (nel 1971-09), Max Pollikoff (nel 1971-09) e Paul Winter (nel 1971-09)
- violoncello :
- Maurice Brown (nel 1971-09), Charles McCracken (nel 1971-09), Alan Shulman (nel 1971-09) e Anthony Sophos (nel 1971-09)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1971-09)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1971-09)
- registrazione strumentale cover di:
- Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) (nel 1971-09)
- compositore:
- Marvin Gaye e James Nyx
- editore:
- Jobete Music (UK) Ltd.
| | 7:12 |
| 2 | Mercy Mercy Me (The Ecology)- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1971-09)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Ron Carter (nel 1971-09)
- batteria :
- Idris Muhammad (nel 1971-09)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1971-09)
- corno francese e tromba :
- Thad Jones (nel 1971-09)
- flicorno soprano e tromba :
- Eugene Young (nel 1971-09)
- organo :
- Richard Tee (nel 1971-09)
- percussione :
- Airto Moreira (nel 1971-09)
- pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1971-09)
- sassofono :
- Grover Washington, Jr. (nel 1971-09)
- sassofono baritono :
- Don Ashworth (nel 1971-09)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1971-09)
- violino :
- Julius Brand (nel 1971-09), Paul Gershman (nel 1971-09), Julius Held (nel 1971-09), Leo Kahn (nel 1971-09), Harry Katzman (nel 1971-09), Raoul Polikian (nel 1971-09), Max Pollikoff (nel 1971-09) e Paul Winter (nel 1971-09)
- violoncello :
- Maurice Brown (nel 1971-09), Charles McCracken (nel 1971-09), Alan Shulman (nel 1971-09) e Anthony Sophos (nel 1971-09)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1971-09)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1971-09)
- registrazione strumentale cover di:
- Mercy Mercy Me (The Ecology) (nel 1971-09)
- paroliere e compositore:
- Marvin Gaye
- editore:
- Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司
| | 5:09 |
| 3 | Where Is the Love | | 5:09 |
| 4 | No Tears (in the End) | | 3:50 |
| 5 | You Are the Sunshine of My Life- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1973-03)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso e basso elettrico :
- Ron Carter (nel 1973-03)
- basso [arco bass] :
- Ron Carter (nel 1973-03) e Richard Davis (nel 1973-03)
- batteria :
- Idris Muhammad (nel 1973-03)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1973-03)
- clarinetto :
- Wally Kane (nel 1973-03) e Romeo Penque (nel 1973-03)
- clarinetto basso e corno inglese :
- Romeo Penque (nel 1973-03)
- clarinetto contrabbasso e sassofono basso :
- Wally Kane (nel 1973-03)
- corno francese :
- Peter Gordon (nel 1973-03), Jim Buffington (nel 1973-03) e Brooks Tillotson (nel 1973-03)
- fagotto :
- Donald McCourt (nel 1973-03)
- flauto :
- Harvey Estrin (nel 1973-03), Wally Kane (nel 1973-03), Hubert Laws (nel 1973-03), George Marge (nel 1973-03) e Romeo Penque (nel 1973-03)
- flauto dolce :
- Harvey Estrin (nel 1973-03)
- flicorno soprano :
- Jon Faddis (nel 1973-03), Bernie Glow (nel 1973-03) e Randall Brecker (nel 1973-03)
- oboe :
- George Marge (nel 1973-03) e Romeo Penque (nel 1973-03)
- organo :
- Richard Tee (nel 1973-03)
- ottavino :
- Harvey Estrin (nel 1973-03), Hubert Laws (nel 1973-03), George Marge (nel 1973-03) e Romeo Penque (nel 1973-03)
- percussione :
- Airto (nel 1973-03), Dave Friedman (nel 1973-03), Phil Kraus (nel 1973-03) e Ralph MacDonald (nel 1973-03)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1973-03)
- sassofono contralto , sassofono soprano e sassofono tenore :
- Grover Washington, Jr. (nel 1973-03)
- tromba :
- Jon Faddis (nel 1973-03), John Frosk (nel 1973-03), Bernie Glow (nel 1973-03) e Randall Brecker (nel 1973-03)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1973-03) e Santo Russo (nel 1973-03)
- trombone basso :
- Paul Faulise (nel 1973-03), Alan Raph (nel 1973-03) e Tony Studd (nel 1973-03)
- viola :
- Alfred Brown (nel 1973-03), Theodore Israel (nel 1973-03) e Emanuel Vardi (nel 1973-03)
- violino :
- Harry Cykman (nel 1973-03), Max Ellen (nel 1973-03), Paul Gershman (nel 1973-03), Emanuel Green (nel 1973-03), Harold Kohon (nel 1973-03), Charles Libove (nel 1973-03), Harry Lookofsky (nel 1973-03), Joe Malin (nel 1973-03), David Nadien (nel 1973-03), Gene Orloff (nel 1973-03) e Elliot Rosoff (nel 1973-03)
- violoncello :
- Seymour Barab (nel 1973-03), Charles McCracken (nel 1973-03) e George Ricci (nel 1973-03)
- voce:
- Bill Eaton (nel 1973-03), Eileen Gilbert (nel 1973-03), Barbara Massey (nel 1973-03), Randolph Peyton (nel 1973-03), Maeretha Stewart (nel 1973-03) e Bernard Thacker (nel 1973-03)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1973-03)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1973-03)
- registrazione strumentale cover di:
- You Are the Sunshine of My Life (nel 1973-03)
- paroliere e compositore:
- Stevie Wonder
- editore:
- Black Bull Music, Inc., Jobete Music Co., Inc. (nel 1972) e Stein & Van Stock, Inc. (nel 1972)
- parte di:
- The Real Book
| | 6:05 |
| 6 | Mister Magic- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Mister Magic (nel 1974-11)
- compositore:
- Ralph MacDonald e William Salter
| | 9:01 |
| 7 | Black Frost- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Black Frost (nel 1974-11)
- compositore:
- Robert M. James e Grover Washington, Jr.
| | 6:07 |
| 8 | It Feels So Good | | 8:18 |
| 9 | Moonstreams | | 5:51 |
| 10 | A Secret Place | | 8:14 |
| 11 | Summer Song | | 7:40 |
| 12 | Reed Seed (Trio Tune) | | 4:52 |
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