| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Walk On By- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (van 1964-10-05 tot 1964-10-07)
- producent:
- Clyde Otis
- was dirigent:
- Belford C. Hendricks (van 1964-10-05 tot 1964-10-07)
- verzorgde het arrangement:
- Belford C. Hendricks
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1964) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1965, in 1992)
- is een cover-opname van:
- Walk On By (van 1964-10-05 tot 1964-10-07)
- tekstschrijver:
- Hal David
- componist:
- Burt Bacharach
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック BMG事業部 en フジパシフィックミュージック 第2事業部
- uitgever:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Carlin Music Corporation, Casa David, Copyright Control , JAC Music Co., Inc., New Hidden Valley Music Co., Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal/MCA Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Windswept Music (London) Ltd., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- Baby It’s You!
| Aretha Franklin | | 2:53 |
| 2 | Ain’t Misbehavin’ | Sarah Vaughan | | 3:02 |
| 3 | Nice Work If You Can Get It | Billie Holiday | | 3:09 |
| 4 | That’s All I Want From You | Nina Simone | 3.5 | 2:57 |
| 5 | Landlord | Gladys Knight | | 4:31 |
| 6 | I Can’t Make You Love Me | Nancy Wilson | | 5:20 |
| 7 | Tenderly | Rosemary Clooney | | 3:31 |
| 8 | Bewitched | Doris Day | | 2:41 |
| 9 | I’ve Gotta Be Me (live) | Ella Fitzgerald | | 2:59 |
| 10 | Lover Man | Carmen McRae | | 4:21 |
| 11 | Didn’t I (Blow Your Mind This Time) | Regina Belle | | 4:25 |
| 12 | Free | Deniece Williams | 4 | 5:57 |