| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Mamacita | | 3:24 |
| 2 | The Kicker | | 4:10 |
| 3 | Chelsea Bridge | | 4:40 |
| 4 | If | | 5:37 |
| 5 | Nardis | | 4:45 |
| 6 | Without a Song- batterie :
- Louis Hayes (le 1967-08-10)
- contrebasse [bass] :
- Ron Carter (le 1967-08-10)
- piano :
- Kenny Barron (le 1967-08-10)
- saxophone ténor :
- Joe Henderson (le 1967-08-10)
- trombone :
- Grachan Moncur III (le 1967-08-10)
- trompette :
- Mike Lawrence (le 1967-08-10)
- enregistré à :
- Plaza Sound Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1967-08-10)
- recording of :
- Without a Song (le 1967-08-10)
- parolier :
- Edward Eliscu et Billy Rose
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild et WB Music Corp.
- partie de :
- Great Day!
| | 6:04 |
| 7 | O Amor Em Paz | | 5:35 |
| 8 | Mo' Joe | | 4:10 |