| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Wonder (Where You Are Tonight) | | 3:22 |
| 2 | Skylark- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-06-12)
- produttore:
- Robert Mersey
- direttore d'orchestra:
- Robert Mersey
- arrangiatore:
- Robert Mersey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1963) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1992)
- registrazione cover di:
- Skylark (il 1963-06-12)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1941)
- editore:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 2:52 |
| 3 | Laughing on the Outside | | 3:17 |
| 4 | Without the One You Love | | 2:48 |
| 5 | This Bitter Earth | | 4:34 |
| 6 | Drinking Again | | 3:28 |
| 7 | Muddy Water | 3 | 2:24 |
| 8 | Trouble in Mind | | 2:56 |
| 9 | Just for a Thrill | | 2:53 |
| 10 | Try a Little Tenderness | 4 | 3:15 |
| 11 | I Wish I Didn't Love You So | | 2:55 |
| 12 | Only the Lonely | | 4:54 |
| 13 | But Beautiful | | 2:56 |
| 14 | What a Diff'rence a Day Makes | 3 | 3:31 |
| 15 | If Ever I Would Leave You | | 4:08 |
| 16 | Unforgettable | 4 | 3:40 |
| 17 | Walk on By- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1964-10-05 al 1964-10-07)
- produttore:
- Clyde Otis
- direttore d'orchestra:
- Belford C. Hendricks (dal 1964-10-05 al 1964-10-07)
- arrangiatore:
- Belford C. Hendricks
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1964) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1965, nel 1992)
- registrazione cover di:
- Walk On By (dal 1964-10-05 al 1964-10-07)
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Burt Bacharach
- editore:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Carlin Music Corporation, Casa David, Copyright Control , JAC Music Co., Inc., New Hidden Valley Music Co., Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal/MCA Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Windswept Music (London) Ltd., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック BMG事業部 e フジパシフィックミュージック 第2事業部
- parte di:
- Baby It’s You!
| | 2:48 |
| 18 | Over the Rainbow- basso :
- Bill Lee (il 1960-08-01)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1960-08-01)
- chitarra :
- Lord Westbrook (il 1960-08-01)
- pianoforte :
- Ray Bryant (il 1960-08-01)
- trombone :
- Tyree Glenn (il 1960-08-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1961)
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow (il 1960-08-01)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:38 |