| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Miss Brown to You | | 3:01 |
| 2 | If You Were Mine | | 3:15 |
| 3 | These Foolish Things | | 3:19 |
| 4 | The Way You Look Tonight- batteria :
- Gene Krupa (il 1936-10-21)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1936-10-21)
- clarinetto :
- Vido Musso (il 1936-10-21)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1936-10-21)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1936-10-21)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1936-10-21)
- tromba :
- Irving Randolph (il 1936-10-21)
- voce:
- Billie Holiday (il 1936-10-21)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Charly Records (nel 1936)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (il 1936-10-21)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| 4.5 | 3:03 |
| 5 | Pennies From Heaven | | 3:18 |
| 6 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:29 |
| 7 | I've Got My Love to Keep Me Warm | | 2:57 |
| 8 | Why Was I Born? | | 2:51 |
| 9 | Carelessly | | 3:09 |
| 10 | Easy Living | 4 | 3:05 |
| 11 | My Man | 4 | 3:04 |
| 12 | I'm Gonna Lock My Heart & Throw Away the Key | | 2:10 |
| 13 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:00 |
| 14 | Gloomy Sunday | 4 | 3:15 |
| 15 | God Bless the Child | | 2:59 |
| 16 | I'm a Fool to Want You- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-20)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-20)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-20)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-20), Phil Bodner (il 1958-02-20), Thomas Parshley (il 1958-02-20) e Romeo Penque (il 1958-02-20)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-20)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-20), Mel Davis (il 1958-02-20) e Bernie Glow (il 1958-02-20)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-20) e J.J. Johnson (il 1958-02-20)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-20)
- trombone solista :
- Urbie Green (il 1958-02-20)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-20) e Richard Dickler (il 1958-02-20)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-20), Harry Hoffman (il 1958-02-20), Harry Katzman (il 1958-02-20), Leo Kruczek (il 1958-02-20), Milton Lomask (il 1958-02-20), Harry Melnikoff (il 1958-02-20), George Ockner (il 1958-02-20) e Sam Rand (il 1958-02-20)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-20) e David Soyer (il 1958-02-20)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-20) e Miriam Workman (il 1958-02-20)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-20)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-20)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-20)
- registrazione cover di:
- I’m a Fool to Want You (il 1958-02-20)
- autore:
- Joel Herron (nel 1951), Frank Sinatra (nel 1951) e Jack Wolf (nel 1951)
- editore:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network e Warner Chappell Music Ltd.
| 4 | 3:24 |