| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | All or Nothing at All | 3 | 2:58 |
| 2 | You’ll Never Know | | 3:06 |
| 3 | Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week)- altviool:
- Morris Kahn (op 1944-11-14), Sol Paeff (op 1944-11-14) en Sol Rumberg (op 1944-11-14)
- bas:
- Ward Lay (op 1944-11-14)
- cello:
- E. Gara (op 1944-11-14), George Polikian (op 1944-11-14) en Avron Twerdowsky (op 1944-11-14)
- drumstel:
- Johnny Blowers (op 1944-11-14)
- gitaar:
- Matty Golizio (op 1944-11-14)
- harp:
- Ruth Hill (op 1944-11-14)
- hoorn:
- Karl Chlupse (op 1944-11-14)
- klarinet:
- Arthur Baker
- piano:
- Billy Rowland (op 1944-11-14)
- saxofoon:
- Arthur Baker (op 1944-11-14), Harold Feldman (op 1944-11-14), Bernard Kaufman (op 1944-11-14), Peter Pumiglio (op 1944-11-14) en Henry Ross (op 1944-11-14)
- trombone:
- Charles Small (op 1944-11-14), John D'Agostino (op 1944-11-14) en Andy Russo (op 1944-11-14)
- trompet:
- Carl Poole (op 1944-11-14), Sammy Shapiro (op 1944-11-14) en Melvin "Red" Solomon (op 1944-11-14)
- viool:
- Julius Brand (op 1944-11-14), Fred Buldrini (op 1944-11-14), Sid Harris (op 1944-11-14), L. Kanter (op 1944-11-14), Murray Kellner (op 1944-11-14), Bernard Kundell (op 1944-11-14), William Lockwood (op 1944-11-14), Arthur Loesserman (op 1944-11-14), Harold Micklin (op 1944-11-14), Seymour Miroff (op 1944-11-14), Gene Orloff (op 1944-11-14) en Raoul Polikian (op 1944-11-14)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1944-11-14)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1944-11-14)
- verzorgde het arrangement:
- George Siravo
- is een opname van:
- Saturday Night (Is the Loneliest Night in the Week) (op 1944-11-14)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jule Styne
- uitgever:
- Barton Music Corp., Cahn Music Company, Chappell Music Ltd., Producers Music Publishing Co., Quaytor Productions LLC, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , WC Music Corp., フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | 2:48 |
| 4 | Dream (When You’re Feeling Blue)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-03-06)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-03-06), Dave Sterkin (op 1945-03-06) en Garry White (op 1945-03-06)
- bas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-03-06)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-03-06), Arthur Kafton (op 1945-03-06) en Jack Sewell (op 1945-03-06)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-03-06)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-03-06)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-03-06)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-03-06)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-03-06), Mannie Gershman (op 1945-03-06), Leonard Hartman (op 1945-03-06), Herbie Haymer (op 1945-03-06) en Harold Lawson (op 1945-03-06)
- instrumenten:
- Mark McIntyre (op 1945-03-06)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-03-06), Jimmy Skiles (op 1945-03-06) en Joe Yukl (op 1945-03-06)
- trompet:
- Donald Anderson (op 1945-03-06), Charles Griffard (op 1945-03-06) en Leonard Mach (op 1945-03-06)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-03-06), Peter Ellis (op 1945-03-06), Sam Freed, Jr. (op 1945-03-06), Gerald Joyce (op 1945-03-06), George Kast (op 1945-03-06), Sol Kindler (op 1945-03-06), Samuel Levine (op 1945-03-06), Anthony Perrotti (op 1945-03-06), Nicholas Pisani (op 1945-03-06), Ted Rosen (op 1945-03-06), Mischa Russell (op 1945-03-06) en Olcott Vail (op 1945-03-06)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-03-06)
- vocalen:
- Ken Lane Singers (op 1945-03-06) en Ken Lane (op 1945-03-06)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-03-06)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Dream (op 1945-03-06)
- tekstschrijver en componist:
- Johnny Mercer (in 1944)
- uitgever:
- Capitol Songs Inc., Mercer Music, Michael H. Goldsen Inc., Warner Bros. Music Corp., Warner Music Corp., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:06 |
| 5 | Put Your Dreams Away (For Another Day)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-05-01)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-05-01), Maurice Perlmutter (op 1945-05-01) en Dave Sterkin (op 1945-05-01)
- bas:
- Arthur "Artie" Shapiro (op 1945-05-01)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-05-01), Arthur Kafton (op 1945-05-01) en Jack Sewell (op 1945-05-01)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-05-01)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-05-01)
- harp:
- Irma Clow (op 1945-05-01)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-05-01)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-05-01), Mannie Gershman (op 1945-05-01), Leonard Hartman (op 1945-05-01), Herbie Haymer (op 1945-05-01) en William Smith (op 1945-05-01)
- piano:
- Sam Furman (op 1945-05-01)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-05-01), Jimmy Skiles (op 1945-05-01) en Paul Weigand (op 1945-05-01)
- trompet:
- Charles Griffard (op 1945-05-01), Leonard Mach (op 1945-05-01) en Horace Nelson (op 1945-05-01)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-05-01), Peter Ellis (op 1945-05-01), Sam Freed, Jr. (op 1945-05-01), Gerald Joyce (op 1945-05-01), George Kast (op 1945-05-01), Sol Kindler (op 1945-05-01), Samuel Levine (op 1945-05-01), Anthony Perrotti (op 1945-05-01), Nicholas Pisani (op 1945-05-01), Ted Rosen (op 1945-05-01), Mischa Russell (op 1945-05-01) en Olcott Vail (op 1945-05-01)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-05-01)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-05-01)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Put Your Dreams Away (for Another Day) (op 1945-05-01)
- tekstschrijver:
- Ruth Lowe en Paul Mann
- componist:
- Stephan Weiss
- uitgever:
- Anne-Rachel Music, Barton Music Corp., BMG Firefly, Cromwell Music, Inc., Tro-Cromwell Music, Inc. en フジパシフィックミュージック
| | 3:12 |
| 6 | Day by Day- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-08-22)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-08-22), Maurice Perlmutter (op 1945-08-22) en Dave Sterkin (op 1945-08-22)
- bas:
- Jack Ryan (op 1945-08-22)
- cello:
- Cy Bernard (op 1945-08-22), Arthur Kafton (op 1945-08-22) en Jack Sewell (op 1945-08-22)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-08-22)
- gitaar:
- Perry Botkin (op 1945-08-22)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1945-08-22)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-08-22)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-08-22), Leonard Hartman (op 1945-08-22), Harold Lawson (op 1945-08-22), Don Lodice (op 1945-08-22) en Fred Stulce (op 1945-08-22)
- piano:
- Frank Leithner (op 1945-08-22)
- trombone:
- Peter Beilman (op 1945-08-22), Carl Loeffler (op 1945-08-22) en Elmer Smithers (op 1945-08-22)
- trompet:
- Bruce Hudson (op 1945-08-22), Leonard Mach (op 1945-08-22) en Uan Rasey (op 1945-08-22)
- viool:
- William Bloom (op 1945-08-22), Walter Edelstein (op 1945-08-22), Peter Ellis (op 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (op 1945-08-22), David Frisina (op 1945-08-22), Howard Halbert (op 1945-08-22), Gerald Joyce (op 1945-08-22), Sol Kindler (op 1945-08-22), Samuel Levine (op 1945-08-22), Anthony Perrotti (op 1945-08-22), Nicholas Pisani (op 1945-08-22) en Mischa Russell (op 1945-08-22)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-08-22)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-08-22)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Day by Day (op 1945-08-22)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Axel Stordahl en Paul Weston
- uitgever:
- Barton Music Corp. en Hanover Music Corp.
| | 3:12 |
| 7 | Nancy (with the Laughing Face)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-08-22)
- altviool:
- Allan Harshman (op 1945-08-22), Maurice Perlmutter (op 1945-08-22) en Dave Sterkin (op 1945-08-22)
- bas:
- Jack Ryan (op 1945-08-22)
- cello:
- Cy Bernard (op 1945-08-22), Arthur Kafton (op 1945-08-22) en Jack Sewell (op 1945-08-22)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-08-22)
- gitaar:
- Perry Botkin (op 1945-08-22)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1945-08-22)
- hoorn:
- James Stagliano (op 1945-08-22)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-08-22), Leonard Hartman (op 1945-08-22), Harold Lawson (op 1945-08-22), Don Lodice (op 1945-08-22) en Fred Stulce (op 1945-08-22)
- piano:
- Frank Leithner (op 1945-08-22)
- trombone:
- Peter Beilman (op 1945-08-22), Carl Loeffler (op 1945-08-22) en Elmer Smithers (op 1945-08-22)
- trompet:
- Bruce Hudson (op 1945-08-22), Leonard Mach (op 1945-08-22) en Uan Rasey (op 1945-08-22)
- viool:
- William Bloom (op 1945-08-22), Walter Edelstein (op 1945-08-22), Peter Ellis (op 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (op 1945-08-22), David Frisina (op 1945-08-22), Howard Halbert (op 1945-08-22), Gerald Joyce (op 1945-08-22), Sol Kindler (op 1945-08-22), Samuel Levine (op 1945-08-22), Anthony Perrotti (op 1945-08-22), Nicholas Pisani (op 1945-08-22) en Mischa Russell (op 1945-08-22)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-08-22)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-08-22)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- Nancy (With the Laughing Face) (op 1945-08-22)
- tekstschrijver:
- Phil Silvers
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Barton Music Corp., Chappell/Morris Ltd. en Copyright Control
- is een opname van:
- Nancy
- schrijver:
- Phil Silvers en Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Barton Music Corp.
| 3 | 3:25 |
| 8 | Oh! What It Seemed to Be- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1945-11-30)
- altviool:
- Theodore Adoff (op 1945-11-30), Sidney Brecher (op 1945-11-30) en Hyman Dickler (op 1945-11-30)
- bas:
- Sam Shoobe (op 1945-11-30)
- cello:
- Fred Camelia (op 1945-11-30), George Poliakin (op 1945-11-30) en Anthony Sophos (op 1945-11-30)
- drumstel:
- Nat Polen (op 1945-11-30)
- gitaar:
- Matty Golizio (op 1945-11-30)
- harp:
- Elaine Vito Ricci (op 1945-11-30)
- hoorn:
- Karl Chlupsa (op 1945-11-30)
- houtblazers:
- Artie Baker (op 1945-11-30), Harry Feldman (op 1945-11-30), Bernie Kaufman (op 1945-11-30), Wolffe Taninbaum (op 1945-11-30) en Milt Yaner (op 1945-11-30)
- instrumenten:
- Bill Clifton (op 1945-11-30)
- trombone:
- William Pritchard (op 1945-11-30), Seymour Shaffer (op 1945-11-30) en Herbert Winfield (op 1945-11-30)
- trompet:
- Melvin "Red" Solomon (op 1945-11-30), Lyman Vunk (op 1945-11-30) en Bart Wallace (op 1945-11-30)
- viool:
- Benjamin Altman (op 1945-11-30), Harry Azen (op 1945-11-30), Milton Bornstein (op 1945-11-30), Sam Caplan (op 1945-11-30), Samuel Finkel (op 1945-11-30), Walter Hagen (op 1945-11-30), Sid Harris (op 1945-11-30), Harold Micklin (op 1945-11-30), Felix Orlewitz (op 1945-11-30), Raoul Polikian (op 1945-11-30), Leonard Posner (op 1945-11-30) en Eugene Powers (op 1945-11-30)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-11-30)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-11-30)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een cover-opname van:
- Oh, What It Seemed to Be (op 1945-11-30)
- schrijver:
- Bennie Benjamin, Frankie Carle en George David Weiss
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Santly-Joy, Inc. en The Songwriters Guild
| | 2:58 |
| 9 | Soliloquy, Parts 1 & 2 | | 8:07 |
| 10 | Five Minutes More | | 2:40 |
| 11 | The Things We Did Last Summer | | 3:20 |
| 12 | The Coffee Song (They’ve Got an Awful Lot of Coffee in Brazil) | | 2:36 |
| 13 | Time After Time | | 3:14 |
| 14 | Mam’selle | | 3:26 |
| 15 | Fools Rush In | | 3:03 |
| 16 | Birth of the Blues | | 3:27 |