| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Four | | 4:48 |
| 2 | Bye Bye Blackbird | | 6:52 |
| 3 | Walkin’ | | 6:29 |
| 4 | Two Bass Hit | | 1:41 |
| 5 | Walkin’ | | 6:41 |
| 6 | All of You | | 6:48 |
| 7 | ’Round Midnight- altsaxofoon:
- Cannonball Adderley (op 1958-08-09)
- bas:
- Paul Chambers (op 1958-08-09)
- drumstel:
- Jimmy Cobb (op 1958-08-09)
- piano:
- Bill Evans (op 1958-08-09)
- tenorsaxofoon:
- John Coltrane (op 1958-08-09)
- trompet:
- Miles Davis (op 1958-08-09)
- opgenomen bij:
- Spotlite Club in Washington, D.C., Verenigde Staten (op 1958-08-09)
- is een live-cover-opname van:
- ’Round Midnight (op 1958-08-09)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 5:16 |
| 8 | Weirdo (Sid’s Ahead) | | 8:31 |
| 9 | Bye Bye Blackbird | | 6:19 |
| 10 | Straight, No Chaser | | 3:34 |
| 11 | Bag’s Groove | | 14:15 |
| 12 | All of You | | 5:23 |