| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Follow Me- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-12)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-12) e Russell Procope (il 1967-12-12)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-12)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-12)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-12)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-12)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-12)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-12)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-12) e Cootie Williams (il 1967-12-12)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-12)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-12)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-12)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-12)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Follow Me (il 1967-12-12)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner
- compositore:
- Frederick Loewe
- editore:
- Chappell & Co., Inc. e Chappell Music Ltd.
- parte di:
- Camelot
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 3:57 |
| 2 | Sunny- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-12)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-12) e Russell Procope (il 1967-12-12)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-12)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-12)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-12)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-12)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-12)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-12)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-12) e Cootie Williams (il 1967-12-12)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-12)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-12)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-12)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-12)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Sunny (il 1967-12-12)
- paroliere e compositore:
- Bobby Hebb
- editore:
- MRC Music Corp., Portable Music Co., Inc., Unichappell Music e ミュージック・セールス
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 4:15 |
| 3 | All I Need Is the Girl- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-11)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-11) e Russell Procope (il 1967-12-11)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-11)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-11)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-11)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-11)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-11)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-11)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-11) e Cootie Williams (il 1967-12-11)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-11)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-11)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-11)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- All I Need Is the Girl (il 1967-12-11)
- paroliere:
- Stephen Sondheim
- compositore:
- Jule Styne
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stratford Music Corporation e Williamson Music Company
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Gypsy
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 5:02 |
| 4 | Indian Summer- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-11)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-11) e Russell Procope (il 1967-12-11)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-11)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-11)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-11)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-11)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-11)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-11)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-11) e Cootie Williams (il 1967-12-11)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-11)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-11)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-11)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Indian Summer (il 1967-12-11)
- paroliere:
- Al Dubin (nel 1939)
- compositore:
- Victor Herbert (nel 1919)
- editore:
- Harms, Inc.
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 4:15 |
| 5 | I Like the Sunrise- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-12)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-12) e Russell Procope (il 1967-12-12)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-12)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-12)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-12)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-12)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-12)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-12)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-12) e Cootie Williams (il 1967-12-12)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-12)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-12)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-12)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-12)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Liberian Suite: I Like the Sunrise (il 1967-12-12)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1947)
- editore:
- Duke Ellington Music e Tempo Music, Inc.
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 5:02 |
| 6 | Yellow Days- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-11)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-11) e Russell Procope (il 1967-12-11)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-11)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-11)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-11)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-11)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-11)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-11)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-11) e Cootie Williams (il 1967-12-11)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-11)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-11)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-11)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione di:
- Yellow Days (il 1967-12-11)
- paroliere:
- Alan Bernstein
- compositore:
- Álvaro Carrillo
- si basa su:
- La mentira
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 5:00 |
| 7 | Poor Butterfly- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-12)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-12) e Russell Procope (il 1967-12-12)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-12)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-12)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-12)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-12)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-12)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-12)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-12) e Cootie Williams (il 1967-12-12)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-12)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-12)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-12)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-12)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Poor Butterfly (il 1967-12-12)
- paroliere:
- John L. Golden (nel 1916)
- compositore:
- John Raymond Hubbell (nel 1916)
- editore:
- Harms, Inc.
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 4:30 |
| 8 | Come Back to Me- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-11)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-11) e Russell Procope (il 1967-12-11)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-11)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-11)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-11)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-11)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-11)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-11)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-11) e Cootie Williams (il 1967-12-11)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-11)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-11)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-11)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Come Back to Me (il 1967-12-11)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner (nel 1965)
- compositore:
- Burton Lane (nel 1965)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. e Warner/Chappell Music, Inc.
- eseguita per la prima volta presso:
- Mark Hellinger Theatre in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1965-10-17)
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
| Frank Sinatra with Duke Ellington | | 3:22 |