| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | (I’ll Be Glad When You’re Dead) You Rascal You | | 3:14 |
| 2 | You’re Not the Only Oyster in the Stew | | 3:12 |
| 3 | What’s the Reason (I’m Not Pleasin’ You) | | 2:52 |
| 4 | Lulu’s Back in Town | | 2:38 |
| 5 | I’m Going to Sit Myself Right Down and Write Myself a Letter- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1935-05-08)
- altsaxofoon, klarinet en rietblazers:
- Rudy Powell (op 1935-05-08)
- contrabas:
- Charles Turner (op 1935-05-08)
- drumstel:
- Harry Dial (op 1935-05-08)
- gitaar:
- Al Casey (op 1935-05-08)
- piano:
- Fats Waller (op 1935-05-08)
- trompet:
- Herman Autrey (op 1935-05-08)
- vocalen:
- Fats Waller (op 1935-05-08)
- uitvoerend artiest:
- Fats Waller and His Rhythm (op 1935-05-08)
- is een opname van:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (op 1935-05-08)
- tekstschrijver:
- Joe Young
- componist:
- Fred Ahlert en Joe Young
- uitgever:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music en Rytvoc, Inc.
| | 3:32 |
| 6 | Dinah | | 3:08 |
| 7 | There’ll Be Some Changes Made | | 3:09 |
| 8 | Somebody Stole My Gal | | 3:29 |
| 9 | Christopher Columbus | | 2:52 |
| 10 | It’s a Sin to Tell a Lie | | 2:56 |
| 11 | She’s Tall, She’s Tan, She’s Terrific | | 2:38 |
| 12 | The Sheik of Araby- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1938-04-12)
- altsaxofoon:
- William Allsop (op 1938-04-12), Jimmy Powell (op 1938-04-12) en Fred Skerritt (op 1938-04-12)
- contrabas:
- Cedric Wallace (op 1938-04-12)
- drumstel:
- Slick Jones (op 1938-04-12)
- gitaar:
- Al Casey (op 1938-04-12)
- piano:
- Fats Waller (op 1938-04-12)
- tenorsaxofoon:
- Gene Sedric (op 1938-04-12) en Lonnie Simmons (op 1938-04-12)
- trombone:
- John Haughton (op 1938-04-12) en George Robinson (op 1938-04-12)
- trompet:
- Herman Autrey (op 1938-04-12), John "Bugs" Hamilton (op 1938-04-12) en Nathaniel "Courtney" Williams (op 1938-04-12)
- vocalen:
- Fats Waller (op 1938-04-12)
- is een cover-opname van:
- The Sheik of Araby (op 1938-04-12)
- tekstschrijver:
- Harry B. Smith (in 1921) en Francis Wheeler (in 1921)
- componist:
- Ted Snyder (in 1921)
- uitgever:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music en Salabert
- is een opname van:
- The Sheik of Araby (op 1938-04-12)
- tekstschrijver:
- Harry B. Smith (in 1921) en Francis Wheeler (in 1921)
- componist:
- Ted Snyder (in 1921)
- uitgever:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music en Salabert
| | 3:08 |
| 13 | Two Sleepy People | | 3:06 |
| 14 | A Good Man Is Hard to Find | | 3:06 |
| 15 | Hold Tight (Want Some Seafood Mama) | | 2:07 |
| 16 | ’Tain’t What You Do (It’s the Way That You Do It) | | 2:51 |
| 17 | Your Feet’s Too Big | | 3:06 |
| 18 | Darktown Strutters Ball | | 2:44 |
| 19 | I Can’t Give You Anything but Love- contrabas:
- Cedric Wallace (op 1939-11-03)
- drumstel:
- Slick Jones (op 1939-11-03)
- gitaar:
- John Smith (op 1939-11-03)
- piano:
- Fats Waller (op 1939-11-03)
- rietblazers:
- Eugene Sedric (op 1939-11-03)
- trompet:
- John Hamilton (op 1939-11-03)
- vocalen:
- Una Mae Carlisle (op 1939-11-03) en Fats Waller (op 1939-11-03)
- is een opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (op 1939-11-03)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
- is een cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
| | 2:58 |
| 20 | You Run Your Mouth, I’ll Run My Business | | 3:05 |
| 21 | Let’s Get Away From It All | | 3:03 |
| 22 | ’Tain’t Nobody’s Bizness If I Do | | 3:00 |