| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You Can Depend on Me | | 3:53 |
| 2 | Candy | | 3:53 |
| 3 | Sweet Lorraine | | 4:35 |
| 4 | It's Only a Paper Moon- contrabas:
- Charlie Harris
- drumstel:
- Lee Young
- gitaar:
- John Collins
- piano:
- Nat King Cole
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison
- vocalen:
- Nat King Cole
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1956-08 tot 1956-09)
- is een cover-opname van:
- It’s Only a Paper Moon
- tekstschrijver:
- E.Y. Harburg (in 1933) en Billy Rose (in 1933)
- componist:
- Harold Arlen (in 1933)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en Warner Bros. Music
| | 3:06 |
| 5 | (Get Your Kicks On) Route 66!- contrabas:
- Charlie Harris
- drumstel:
- Lee Young
- gitaar:
- John Collins
- piano:
- Nat King Cole
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison
- vocalen:
- Nat King Cole
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1956-08 tot 1956-09)
- is een opname van:
- (Get Your Kicks on) Route 66
- tekstschrijver en componist:
- Bobby Troup
- uitgever:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 en Burke-Van Heusen, Inc. (op 1946-04-22)
| | 3:40 |
| 6 | Don’t Let It Go to Your Head | | 3:12 |
| 7 | You’re Lookin’ at Me | | 4:13 |
| 8 | Just You, Just Me | | 3:01 |
| 9 | I Was a Little Too Lonely and You Were a Little Too Late | | 3:00 |
| 10 | Caravan- bongos en conga’s:
- Jack Costanzo
- contrabas:
- Charlie Harris
- drumstel:
- Lee Young
- gitaar:
- John Collins
- piano:
- Nat King Cole
- ventieltrombone:
- Juan Tizol
- vocalen:
- Nat King Cole
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1956-08 tot 1956-09)
- is een opname van:
- Caravan
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| | 2:44 |
| 11 | Lonely One | | 3:47 |
| 12 | Blame It on My Youth | | 4:10 |
| 13 | What Is There to Say | | 3:34 |
| 14 | Sometimes I’m Happy | | 4:10 |
| 15 | I Know That You Know | | 2:29 |
| 16 | When I Grow Too Old to Dream | | 3:32 |
| 17 | Two Loves Have I | | 2:45 |