| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Daughter of Darkness | | 3:17 |
| 2 | I Have Dreamed (The King and I) | | 2:58 |
| 3 | Love′s Been Good to Me | | 4:07 |
| 4 | Lodi | | 2:57 |
| 5 | Try a Little Tenderness | | 4:24 |
| 6 | I (Who Have Nothing)- reprise recording of :
- I (Who Have Nothing)
- parolier :
- Jerry Leiber et Mike Stoller
- auteur :
- Mogol
- compositeur :
- Carlo Donida
- éditeur :
- Copyright Control , Orange Sky Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Cotillion Music Inc. (le 1961, le 1963), Milky Way Publishing Co., Inc. (le 1961, le 1963), Trio Music Co., Inc. (le 1961, le 1963), Walden Music (le 1979) et Yellow Dog Music (le 1979)
- version traduite de :
- Uno dei tanti
| | 2:57 |
| 7 | What the World Needs Now Is Love | | 2:36 |
| 8 | With One Exception | | 2:50 |
| 9 | To Love Somebody- reprise recording of :
- To Love Somebody
- écrit en :
- New York, New York, États-Unis (le 1967)
- auteur :
- Barry Gibb (le 1967) et Robin Gibb (le 1967)
- éditeur :
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing , BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Nemperor, Songs of Universal, Inc. et Universal Music Careers
- partie de :
- 50/50
- recording of :
- To Love Somebody
- écrit en :
- New York, New York, États-Unis (le 1967)
- auteur :
- Barry Gibb (le 1967) et Robin Gibb (le 1967)
- éditeur :
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing , BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Nemperor, Songs of Universal, Inc. et Universal Music Careers
- partie de :
- 50/50
| | 3:25 |
| 10 | Brother, Can You Spare a Dime | | 2:57 |
| 11 | See Saw | | 2:55 |