| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Lonesome, On’ry and Mean | 4 | 3:41 |
| 2 | Freedom to Stay | 3 | 3:13 |
| 3 | Lay It Down | 3 | 3:19 |
| 4 | Gone to Denver | | 2:32 |
| 5 | Good Time Charlie’s Got the Blues | 4 | 3:24 |
| 6 | You Can Have Her- ingénieur du son :
- Leslie Ladd , Tom Pick et Bill Vandervort
- producteur :
- Waylon Jennings et Ronny Light
- alto :
- Marvin Chantry (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Gary Vanosdale (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- basse :
- Bobby Dyson (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Don Smith (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- batterie :
- Larry Londin (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- guitare :
- Fred Carter, Jr. (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Waylon Jennings (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Dave Kirby (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Larry Whitmore (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et John Wilkin (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- harmonica :
- Don Brooks (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- piano :
- Hargus “Pig” Robbins (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- steel guitar :
- Ralph Mooney (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- violon :
- Brenton Banks (du 1972-03-09 au 1972-12-27), George Binkley (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Lennie Haight (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Sheldon Kurland (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- violoncelle :
- Byron Bach (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et David Vanderkooi (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- voix :
- Kay Klinger (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- voix d’accompagnement :
- Laverna Moore (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Gary Paxton (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Duane West (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- voix principale :
- Waylon Jennings (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- arrangeur cordes :
- Glen Spreen
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Music (le 1973) et RCA Records (le 1973)
- enregistré à :
- RCA Victor Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (du 1972-03-09 au 1972-03-10, le 1972-12-20, le 1972-12-27)
- reprise recording of :
- You Can Have Her (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- parolier et compositeur :
- Bill Cook
- éditeur :
- Big Billy Music et Big Billy Music Co.
| | 2:45 |
| 7 | Pretend I Never Happened | | 3:05 |
| 8 | San Francisco Mabel Joy | | 3:52 |
| 9 | Sandy Sends Her Best | | 2:37 |
| 10 | Me and Bobby McGee | 5 | 4:41 |
| 11 | Laid Back Country Picker | 3 | 3:16 |
| 12 | The Last One to Leave Seattle | 3 | 3:27 |
| 13 | Big, Big Love | | 2:26 |