| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Grey December | | 3:41 |
| 2 | I Wish I Knew | | 3:59 |
| 3 | Someone to Watch Over Me | | 3:01 |
| 4 | This Is Always | | 3:06 |
| 5 | Headline | | 3:08 |
| 6 | Ergo | | 3:09 |
| 7 | Bockhanal | | 2:59 |
| 8 | A Dandy Line | | 2:49 |
| 9 | Pro Defunctus | | 3:26 |
| 10 | Little Old Lady | | 2:48 |
| 11 | Moonlight Becomes You | | 3:25 |
| 12 | Goodbye- technicus:
- Allan Emig (op 1953-12-22)
- producent:
- Richard Bock en Michael Cuscuna
- baritonsaxofoon:
- Bob Gordon (op 1953-12-22)
- contrabas [bass]:
- Joe Mondragon (op 1953-12-22)
- drumstel:
- Shelly Manne (op 1953-12-22)
- piano:
- Russ Freeman (op 1953-12-22)
- saxofoon:
- Herb Geller (op 1953-12-22)
- tenorsaxofoon:
- Jack Montrose (op 1953-12-22)
- trompet:
- Chet Baker (op 1953-12-22)
- verzorgde het arrangement:
- Jack Montrose
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc. (vanaf 1953 tot nu, vanaf 2004 tot nu)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-12-22)
- is een instrumentale opname van:
- Goodbye (op 1953-12-22)
- tekstschrijver en componist:
- Gordon Jenkins
- schrijver:
- Benny Goodman
- uitgever:
- Devalbo Inc, La Salle Music Publishers, Inc., LaSalle Music, MCA Music , Peermusic (UK) Limited, Southern Music Publishing Co., Inc. , Universal Music Corp. en WB Music Corp.
| | 3:48 |
| 13 | You Don't Know What Love Is | 3 | 3:29 |
| 14 | I'm Thru With Love | | 2:38 |
| 15 | Love Walked In | | 2:57 |
| 16 | You'd Better Go Now | | 3:04 |
| 17 | I Married an Angel | | 3:36 |
| 18 | Love | | 2:32 |
| 19 | I Love You | | 2:47 |
| 20 | What a Diff'rence a Day Makes- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-02-20)
- producent:
- Richard Bock
- altsaxofoon en fluit:
- Bud Shank (op 1954-02-20)
- altviool:
- Lou Kievman (op 1954-02-20) en Paul Robyn (op 1954-02-20)
- bas:
- Joe Mondragon (op 1954-02-20)
- cello:
- Victor Gottlieb (op 1954-02-20)
- drumstel:
- Shelly Manne (op 1954-02-20)
- piano:
- Russ Freeman (op 1954-02-20)
- trompet:
- Chet Baker (op 1954-02-20)
- viool:
- Sam Cytron (op 1954-02-20), Jacques Gasselin (op 1954-02-20), George Kast (op 1954-02-20), Eudice Shapiro (op 1954-02-20), Paul Shure (op 1954-02-20) en Felix Slatkin (op 1954-02-20)
- is een opname van:
- What a Diff’rence a Day Made (op 1954-02-20)
- tekstschrijver:
- Stanley Adams
- componist:
- María Grever
- uitgever:
- EMI Music Publishing , Estate of Stanley Adams, Maurice Music, Peter Maurice Music Co. Ltd., Stanley Adams Music, Universal Music–Z Tunes LLC en Zomba Golden Sands Enterprises, Inc.
- is gebaseerd op:
- Cuando vuelva a tu lado
| | 2:39 |
| 21 | Why Shouldn't I? | | 3:34 |
| 22 | A Little Duet for Zoot and Chet | | 2:35 |
| 23 | The Wind | | 3:57 |
| 24 | Trickleydidlier | | 2:37 |