| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Think | Aretha Franklin | 3.65 | 2:19 |
| 2 | Wrap It Up | Sam & Dave | 5 | 2:32 |
| 3 | Mustang Sally- opgenomen in:
- Muscle Shoals, Alabama, Verenigde Staten (op 1966-10-13)
- technicus:
- Tom Dowd en Rick Hall
- producent:
- Rick Hall en Jerry Wexler
- drumstel:
- Roger Hawkins (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- elektrische basgitaar [electric bass]:
- Tommy Cogbill (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- gitaar:
- Jimmy Johnson (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- gitaar [lead guitar]:
- Lincoln "Chips" Moman (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- keyboard [piano, organ]:
- Dewey "Spooner" Oldham (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- tenorsaxofoon:
- Gilbert Caples (van 1966-10-13 tot 1966-10-14), Charles Chalmers (van 1966-10-13 tot 1966-10-14) en Eddie Logan (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- trompet:
- Gene “Bowlegs” Miller (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- vocalen:
- Wilson Pickett (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- opgenomen bij:
- Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama, Verenigde Staten (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 434)
- is een cover-opname van:
- Mustang Sally (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- tekstschrijver en componist:
- Sir Mack Rice
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia Pty. Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Springtime Music, Inc. en フジパシフィックミュージック SBK事業部
| Wilson Pickett | 4 | 3:07 |
| 4 | Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) | Otis Redding | | 2:44 |
| 5 | Never Like This Before | William Bell | | 3:04 |
| 6 | Looking for a Fox | Clarence Carter | | 2:19 |
| 7 | B.A.B.Y. | Carla Thomas | 4.25 | 2:57 |
| 8 | Neighbor, Neighbor- opgenomen in:
- Muscle Shoals, Alabama, Verenigde Staten (op 1966-04-18)
- producent:
- Rick Hall
- vocalen:
- Jimmy Hughes (op 1966-04-18)
- is een opname van:
- Neighbor, Neighbor (op 1966-04-18)
- tekstschrijver en componist:
- Billy Gibbons
- uitgever:
- BMG Rights Management (France) , Burlington Music Co., Ltd., Fujipacific Music, Inc., Glad Music, Hamstein Music , Music of Stage Three en Stage Three Songs
| Jimmy Hughes | | 2:41 |
| 9 | Love Sickness | Sir Mack Rice | | 2:26 |
| 10 | Toe Hold | Johnnie Taylor | | 2:40 |
| 11 | Don't Play That Song | Ben E. King | 5 | 2:50 |
| 12 | When Something Is Wrong With My Babe | Sam & Dave | 4 | 3:19 |
| 13 | I've Been Loving You Too Long (To Stop Now) | Otis Redding | 3 | 2:57 |
| 14 | Thin Line Between Love & Hate | The Persuaders | | 3:26 |
| 15 | Born Under a Bad Sign | Albert King | 3 | 2:50 |
| 16 | I'm a Big Girl Now | Mable John | | 2:30 |
| 17 | Just One Look | Doris Troy | | 2:32 |
| 18 | Shake | Otis Redding | | 2:42 |
| 19 | Hallelujah, I Love Her So | Ray Charles | 3 | 2:38 |
| 20 | You Don't Miss Your Water ('Till Your Well Runs Dry) | William Bell | | 2:43 |