| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Potpourri | Mal Waldron feat. Jackie McLean, John Coltrane, Bill Hardman & Art Taylor | | 6:35 |
| 2 | J.M's Dream Doll | Mal Waldron feat. Jackie McLean, John Coltrane, Bill Hardman & Art Taylor | | 8:37 |
| 3 | Don't Explain | Mal Waldron feat. Jackie McLean, John Coltrane, Bill Hardman & Art Taylor | | 6:56 |
| 4 | Blue Calypso | Mal Waldron feat. Jackie McLean, John Coltrane, Bill Hardman & Art Taylor | | 8:56 |
| 5 | Falling in Love With Love | Mal Waldron feat. Jackie McLean, John Coltrane, Bill Hardman & Art Taylor | | 11:37 |
| 6 | The Way You Look Tonight- ingénieur du son :
- Rudy van Gelder (le 1957-05-17)
- batterie :
- Ed Thigpen (le 1957-05-17)
- contrebasse [bass] :
- Julian Euell (le 1957-05-17)
- piano :
- Mal Waldron (le 1957-05-17)
- saxophone alto et saxophone baryton :
- Sahib Shihab (le 1957-05-17)
- saxophone ténor :
- John Coltrane (le 1957-05-17)
- trompette :
- Idrees Sulieman (le 1957-05-17)
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Hackensack, New Jersey, États-Unis (le 1957-05-17)
- instrumental reprise recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1957-05-17)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| Mal Waldron feat. John Coltrane, Idrees Sulieman, Sahib Shihab & Ed Thigpen | | 8:23 |
| 7 | From This Moment On | Mal Waldron feat. John Coltrane, Idrees Sulieman, Sahib Shihab & Ed Thigpen | | 6:14 |
| 8 | One by One | Mal Waldron feat. John Coltrane, Idrees Sulieman, Sahib Shihab & Ed Thigpen | | 9:39 |