| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Never Too Much- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael H. Brauer
- assistente tecnico:
- Lincoln Clapp , Gregg Mann , Andy Hoffman , Nicky Kalliongos e Don Wershba
- tecnico:
- Carl Beatty
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- archi e corno [horns] :
- Paul Riser
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Buddy Williams
- chitarra :
- Georg Wadenius
- congas :
- Bashiri Johnson
- percussione :
- Crusher Bennett
- tastiera [keyboards] :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento [female backup vocals]:
- Tawatha Agee, Brenda White, Michelle Cobbs, Cissy Houston, Yvonne Lewis e Sybil Thomas
- voce di accompagnamento [male backup vocals] e voce principale:
- Luther Vandross
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr. e Paul Riser
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1981), CBS, Inc. (nel 1981), Sony Music Entertainment (nel 1981) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981)
- registrata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- video musicali:
- Never Too Much di Luther Vandross
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 466) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 468)
- registrazione di:
- Never Too Much
- paroliere e compositore:
- Luther Vandross
- editore:
- April Music Ltd., Barry Platnick, CBS Songs Ltd., EMI April Music Inc., EMI Songs Ltd., MCA Music Ltd., SBK Songs , SBK Songs Ltd. e Uncle Ronnie’s Music Company Inc.
| Luther Vandross | 4.15 | 3:49 |
| 2 | Lovely Day- produttore:
- Clarence McDonald e Bill Withers
- batteria e shaker :
- Russell Kunkel (nel 1977)
- chitarra :
- Ray Parker (nel 1977)
- chitarra basso :
- Jerry Knight (nel 1977)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1977)
- tastiera :
- Clarence McDonald (nel 1977)
- voce principale:
- Bill Withers (nel 1977)
- arrangiatore:
- Clarence McDonald
- primo violino:
- Charles Veal (nel 1977)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Ltd. (nel 1977), CBS, Inc. (nel 1977) e Columbia Records (nel 1977)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 402)
- registrazione di:
- Lovely Day (nel 1977)
- autore:
- Skip Scarborough e Bill Withers
- editore:
- Chappell Music Ltd., Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Golden Withers Music, Plaid Flowers Music, Sweet Cookie Music, Unichappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bill Withers | 4.6 | 4:06 |
| 3 | When Will I See You Again- produttore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- voce:
- Sheila Ferguson (nel 1973), Valerie Holiday (nel 1973) e Fayette Pinkney (nel 1973)
- esecutore:
- MFSB (nel 1973)
- arrangiatore:
- Bobby Martin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973), Sony BMG Music Entertainment (nel 1974) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1973)
- registrazione di:
- When Will I See You Again (nel 1973)
- autore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- editore:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. e Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 2:56 |
| 4 | Free | Deniece Williams | | 2:40 |
| 5 | Who's Zoomin' Who- tecnico:
- Dr. Dave Frazer
- produttore:
- Narada Michael Walden
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Michael Brauer
- batteria e pianoforte :
- Narada Michael Walden
- chitarra :
- Corrado Rustici
- sintetizzatore basso :
- Randy Jackson
- tastiera :
- Walter Afanasieff e Preston Glass
- voce di accompagnamento:
- Jim Gilstrap, Preston Glass, Randy Jackson , Laundon Von Kendricks, Sylvester , Jeanie Tracy e Vickie Randle
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1985)
- registrazione di:
- Who’s Zoomin’ Who
- autore:
- Aretha Franklin, Preston Glass e Narada Michael Walden
- editore:
- Bellboy Music, Carlin Music Corporation, Gratitude Sky Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| Aretha Franklin | 3 | 4:43 |
| 6 | Heartbreaker- registrazione di:
- Heartbreaker
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | | 4:18 |
| 7 | Loco in Acapulco | Four Tops | 4.35 | 4:32 |
| 8 | Can You Feel It- produttore:
- The Jacksons
- basso :
- Nathan Watts
- batteria :
- Ollie E. Brown
- chitarra :
- Tito Jackson e David Williams
- tastiera :
- Ronnie Foster, Greg Phillinganes e Bill Wolfer
- vibrafono [vibes] :
- Gary L. Coleman
- cori:
- Lita Aubrey, Paulette Brown, Brigette Bush, Soloman Daniels, Rock Deadrick, Carolyn Dennis , Venetta Fields, Roy Galloway , Gerry Garrett, Rhonda Gentry, Jim Gilstrap, Gerry Gruberth, Bunny Hull, Roger Kenerly II, Josie James, Roger Kenerly-Saint, Yolanda Kenerly, Bob Mack, Arnold McCuller, Paulette McWilliams, Louis Price, Lisa Roberts, Stephanie Spruill , Phyllis St. James, Brian Stilwell, Audra Tillman, Carmen Twillie, Ronald Vann, Peter Wade e Gregory Wright
- voce principale:
- Michael Jackson e Randy Jackson
- arrangiatore archi :
- Tom Tom 84
- arrangiatore:
- Jackie Jackson e Michael Jackson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1980)
- registrazione di:
- Can You Feel It
- autore:
- Jackie Jackson e Michael Jackson
- editore:
- Copyright Control , Warner Chappell Music e Warner Chappell Music Ltd.
- parte di:
- MJ: The Musical
| The Jacksons | 4.35 | 3:49 |
| 9 | Love Is a Beautiful Thing | Al Green | | 5:29 |
| 10 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight & the Pips | | 10:37 |
| 11 | I Want to Know You | Amour | | 4:01 |
| 12 | So Peachy | Big Hank | | 3:15 |
| 13 | Midnight Memory | Further Advice | | 4:38 |
| 14 | Highlights of the Nightlife | Groove Finder | | 4:23 |
| 15 | Steppin' Time | Ric Ricardo | | 2:37 |