| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Let It Rock | Jerry Garcia | | 3:15 |
| 2 | When the Hunter Gets Captured by the Game | Jerry Garcia | | 2:49 |
| 3 | That’s What Love Will Make You Do | Jerry Garcia | | 3:50 |
| 4 | Russian Lullaby | Jerry Garcia | | 3:08 |
| 5 | Turn On the Bright Lights | Jerry Garcia | | 5:38 |
| 6 | He Ain’t Give You None | Jerry Garcia | | 3:26 |
| 7 | What Goes Around | Jerry Garcia | | 3:09 |
| 8 | Let’s Spend the Night Together- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- mixeur :
- Bill Wolf
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- cowbell et tambourin :
- Bobbye Hall (le 1974-02)
- guitare :
- Arthur Adams (le 1974-02) et Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- violon :
- Richard Greene (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- voix d’accompagnement :
- Maria Muldaur (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- mixé à :
- Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Let’s Spend the Night Together (le 1974-02)
- auteur :
- Mick Jagger et Keith Richards
- éditeur :
- ABKCO Music, Inc.
| Jerry Garcia | | 3:42 |
| 9 | Mississippi Moon | Jerry Garcia | | 3:09 |
| 10 | Midnight Town | Jerry Garcia | | 3:22 |
| 11 | That’s a Touch I Like- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- reprise recording of :
- That's A Touch I Like (le 1974-02)
- parolier et compositeur :
- Jesse Winchester
- éditeur :
- Fourth Floor Music Inc. et WC Music Corp.
| Jerry Garcia | | 3:40 |
| 12 | (I’m a) Road Runner- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- reprise recording of :
- (I’m a) Road Runner (le 1974-02)
- parolier :
- Eddie Holland
- compositeur :
- Lamont Dozier et Brian Holland
- éditeur :
- Stone Agate Music, Stone Agate Music Corp., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
| Jerry Garcia | | 4:10 |
| 13 | It’s Too Late | Jerry Garcia & Merl Saunders | | 4:28 |
| 14 | I’ll Forget You- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- reprise recording of :
- I'll Forget You (le 1974-02)
- auteur :
- Bob Garner et John Roberts
| Jerry Garcia | | 3:21 |
| 15 | Tragedy- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- reprise recording of :
- Tragedy (le 1974-02)
- auteur :
- Fred Burch et Gerald Nelson
- éditeur :
- Burlington Music Co., Ltd., Embassy Music Corporation, Wren Music Co., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Jerry Garcia | | 3:52 |
| 16 | Think- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- Clavinet et orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- guitare :
- Arthur Adams (le 1974-02) et Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- reprise recording of :
- Think (le 1974-02)
- parolier et compositeur :
- Deadric Malone et Jimmy McCracklin
| Jerry Garcia | | 4:12 |
| 17 | I Know It’s a Sin | Jerry Garcia | | 2:41 |
| 18 | Lonesome Town- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Arthur Adams (le 1974-02) et Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- reprise recording of :
- Lonesome Town (le 1974-02)
- parolier et compositeur :
- Baker Knight Jr.
- éditeur :
- Imagem London Ltd. et Matragun Music Inc.
| Jerry Garcia | | 6:20 |
| 19 | Cardiac Arrest (studio jam)- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- orgue :
- Merl Saunders (le 1974-02)
- piano :
- Michael Omartian (le 1974-02)
- arrangeur :
- Jerry Garcia , John Kahn, Michael Omartian, Merl Saunders et Ron Tutt
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
| Jerry Garcia | | 1:40 |
| 20 | Back Home in Indiana- ingénieur :
- Ron Malo et Bill Wolf
- producteur :
- John Kahn
- producteur assistant :
- Joshua Blardo et Richard Loren
- batterie :
- Ron Tutt (le 1974-02)
- guitare :
- Jerry Garcia (le 1974-02) et David Nichtern (le 1974-02)
- guitare basse électrique :
- John Kahn (le 1974-02)
- mandoline :
- David Grisman (le 1974-02)
- violon :
- Vassar Clements (le 1974-02)
- voix :
- Jerry Garcia (le 1974-02)
- enregistré à :
- Wally Heider Recording Studio dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis, Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis et Devonshire Sound Studios dans North Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1974-02)
- instrumental reprise recording of :
- Indiana (Back Home Again in Indiana) (le 1974-02)
- parolier :
- Ballard MacDonald (le 1917)
- compositeur :
- James F. Hanley (le 1917)
- éditeur :
- B. Feldman & Co. Ltd.
| Jerry Garcia | | 7:08 |