| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Stardust- bas:
- Sid Weiss (op 1940-11-11)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-11-11)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-11-11)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-11-11)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1940-11-11), Don Lodice (op 1940-11-11), Paul Mason (op 1940-11-11), Johnny Mince (op 1940-11-11) en Fred Stulce (op 1940-11-11)
- trombone:
- George Arus (op 1940-11-11), Tommy Dorsey (op 1940-11-11), Les Jenkins (op 1940-11-11) en Lowell Martin (op 1940-11-11)
- trompet:
- Ziggy Elman (op 1940-11-11), Ray Linn (op 1940-11-11) en Chuck Peterson (op 1940-11-11)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-11-11)
- vocalen:
- Connie Haines (in 1940), The Pied Pipers (in 1940) en Frank Sinatra (in 1940, op 1940-11-11)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers en Frank Sinatra
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-11-11)
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1940-11-11)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| | 3:15 |
| 2 | Whispering- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-06-13)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-06-13)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-06-13)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-06-13)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-06-13), Paul Mason (op 1940-06-13), Johnny Mince (op 1940-06-13), Hymie Shertzer (op 1940-06-13) en Fred Stulce (op 1940-06-13)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-06-13) en Jimmy Blake (op 1940-06-13)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-06-13)
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-06-13)
- is een opname van:
- Whispering (op 1940-06-13)
- tekstschrijver:
- Richard Coburn (in 1920) en Malvin Schönberger (in 1920)
- componist:
- Vincent Rose (in 1920) en John Schoenberger (in 1920)
- uitgever:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. en Sherman, Clay & Co. (in 1920)
| | 3:02 |
| 3 | Fools Rush In- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-03-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-29)
- gitaar:
- Benny Heller (op 1940-03-29)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-29)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-03-29), Paul Mason (op 1940-03-29), Johnny Mince (op 1940-03-29), Hymie Shertzer (op 1940-03-29) en Fred Stulce (op 1940-03-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-29), Dave Jacobs (op 1940-03-29) en Les Jenkins (op 1940-03-29)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-29), Jimmy Blake (op 1940-03-29) en Bob Conselman (op 1940-03-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-29)
- is een opname van:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (op 1940-03-29)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Rube Bloom
- uitgever:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:16 |
| 4 | Polka Dots and Moonbeams | | 3:23 |
| 5 | I’ll Be Seeing You | | 3:07 |
| 6 | East of the Sun | | 3:19 |
| 7 | Daybreak- altsaxofoon:
- Fred Stulce (op 1942-07-01)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1942-07-01) en Sam Ross (op 1942-07-01)
- bas:
- Phil Stevens (op 1942-07-01)
- cello:
- Harold Bemko (op 1942-07-01)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1942-07-01)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1942-07-01)
- harp:
- Ruth Hill (op 1942-07-01)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-07-01)
- saxofoon:
- Harry Schuchman (op 1942-07-01)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1942-07-01), Don Lodice (op 1942-07-01) en Bruce Snyder (op 1942-07-01)
- trombone:
- George Arus (op 1942-07-01), Dave Jacobs (op 1942-07-01) en Jimmy Skiles (op 1942-07-01)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1942-07-01), Ziggy Elman (op 1942-07-01), Chuck Peterson (op 1942-07-01) en Jimmy Zito (op 1942-07-01)
- viool:
- Alex Beller (op 1942-07-01), William Ehrenkrantz (op 1942-07-01), Seymour Miroff (op 1942-07-01), Raoul Polikian (op 1942-07-01), Leonard Posner (op 1942-07-01) en Bernie Tinterow (op 1942-07-01)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1942-07-01)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1942-07-01)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1942-07-01)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-07-01)
- is een opname van:
- Daybreak (op 1942-07-01)
- tekstschrijver:
- Harold Adamson
- componist:
- Ferde Grofé
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc.
- is gebaseerd op:
- Mississippi Suite: IV. Mardi Gras. Allegro – Andantino (espressivo e sostenuto) – Assai maestoso e appassionato
| | 3:14 |
| 8 | This Love of Mine | | 3:43 |
| 9 | I’ll Never Smile Again- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-05-23)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-05-23)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-05-23)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-05-23)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-05-23), Paul Mason (op 1940-05-23), Johnny Mince (op 1940-05-23), Hymie Shertzer (op 1940-05-23) en Fred Stulce (op 1940-05-23)
- trombone:
- George Arus (op 1940-05-23), Les Jenkins (op 1940-05-23) en Lowell Martin (op 1940-05-23)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-05-23), Jimmy Blake (op 1940-05-23), Leon Dubrow (op 1940-05-23) en Ray Linn (op 1940-05-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-05-23)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1940-05-23)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-05-23)
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-05-23)
- is een opname van:
- I’ll Never Smile Again (op 1940-05-23)
- tekstschrijver en componist:
- Ruth Lowe
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. en Universal‐MCA Music Publishing
| 2 | 3:10 |
| 10 | Kisses and Tears | | 2:50 |
| 11 | Tea for Two | | 3:17 |
| 12 | Getting to Know You | | 2:15 |
| 13 | Some Enchanted Evening | | 3:15 |
| 14 | The Moon Was Yellow | | 3:01 |
| 15 | Imagination | | 2:17 |
| 16 | My Blue Heaven | | 2:02 |
| 17 | Begin the Beguine | | 3:09 |
| 18 | Blue Skies | | 2:32 |
| 19 | I’ve Got My Love to Keep Me Warm | | 1:43 |
| 20 | Somebody Loves Me | | 1:47 |