| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mystery Train | | 2:27 |
| 2 | Long Tall Sally | 4 | 1:54 |
| 3 | Paralyzed | | 2:26 |
| 4 | I Got Stung | | 1:52 |
| 5 | Tutti Frutti | | 2:00 |
| 6 | I Beg of You | 4 | 1:53 |
| 7 | Doncha Think It’s Time | | 1:59 |
| 8 | Make Me Know It | | 2:01 |
| 9 | Girl of My Best Friend | | 2:23 |
| 10 | Rock‐a‐Hula Baby | | 2:00 |
| 11 | Kissin’ Cousins | | 2:15 |
| 12 | Dirty, Dirty Feeling | | 1:35 |
| 13 | The Fool | | 2:27 |
| 14 | I Washed My Hands in Muddy Water | | 4:58 |
| 15 | See See Rider | | 2:36 |
| 16 | Way Down- technicus:
- Mike Moran
- leidinggevend producent:
- Elvis Presley
- bas:
- Jerry Scheff (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- drumstel:
- Ronnie Tutt (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- elektrische piano:
- David Briggs (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- gitaar:
- James Burton (van 1976-10-29 tot 1976-10-30), Charlie Hodge (van 1976-10-29 tot 1976-10-30), John Wilkinson (van 1976-10-29 tot 1976-10-30) en Chip Young (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- Hawaï-gitaar:
- Weldon Myrick (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- Moog synthesizer:
- Shane Keister (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- piano:
- Tony Brown (van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- lead-vocalen:
- Elvis Presley (op 1976-10-29)
- vocalen:
- Sherrill Nielsen (op 1976-10-29, van 1976-10-29 tot 1976-10-30), Myrna Smith (op 1976-10-29, van 1976-10-29 tot 1976-10-30), J.D. Sumner & The Stamps (op 1976-10-29, van 1976-10-29 tot 1976-10-30) en Kathy Westmoreland (op 1976-10-29, van 1976-10-29 tot 1976-10-30)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1977), RCA Records (in 1977) en Sony BMG Music Entertainment (in 2002)
- opgenomen bij:
- Graceland in Memphis, Tennessee, Verenigde Staten (op 1976-10-29, van 1976-10-29 tot 1976-10-30) en Creative Workshop in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1977-01)
- is een opname van:
- Way Down (van 1976-10-29 tot 1977-01)
- tekstschrijver en componist:
- Layng Martine, Jr.
- uitgever:
- MCS Music Ltd. en Ray Stevens Music
| 2.25 | 2:38 |