| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Teardrops | Womack & Womack | | 3:53 |
| 2 | Fine Time | Yazz | | 3:41 |
| 3 | Suddenly | Billy Ocean | 4 | 3:52 |
| 4 | Your Love Is King | Sade | | 3:41 |
| 5 | Endless Love | Diana Ross & Lionel Richie | 3.5 | 4:27 |
| 6 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight & the Pips | | 4:37 |
| 7 | Can’t Get by Without You | The Real Thing | | 3:18 |
| 8 | You’re the First, the Last, My Everything- technicus:
- Frank Kejmar
- producent:
- Barry White
- verzorgde het arrangement:
- Gene Page en Barry White
- fonografisch auteursrecht (℗):
- PolyGram Records, Inc. (in 1974)
- is een opname van:
- You’re the First, the Last, My Everything
- schrijver:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe en Barry White
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. en World Song Publishing Inc.
| Barry White | 3.75 | 3:27 |
| 9 | Lovely Day- is een opname van:
- Lovely Day
- schrijver:
- Skip Scarborough en Bill Withers
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Golden Withers Music, Plaid Flowers Music, Sweet Cookie Music, Unichappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bill Withers | | 4:02 |
| 10 | One Day in Your Life | Michael Jackson | 3.5 | 4:11 |
| 11 | The Tears of a Clown | Smokey Robinson & The Miracles | 3.9 | 2:59 |
| 12 | You Are Everything | Diana Ross & Marvin Gaye | | 2:52 |
| 13 | Let’s Stay Together | Al Green | 4 | 4:44 |
| 14 | Cherish | Kool & the Gang | 3.35 | 3:59 |
| 15 | Heaven Help Me | Deon Estus | | 4:32 |
| 16 | Dreamin’ | Vanessa Williams | 4 | 4:21 |
| 17 | I Heard It Through the Grapevine- producent:
- Norman Whitfield
- bas [1962 Fender Precision Bass]:
- James Jamerson (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- conga’s en tamboerijn:
- Jack Ashford (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- drumstel:
- Uriel Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [1964 Gibson Firebird III]:
- Eddie Willis (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck]:
- Joe Messina (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Hammondorgel [B-3]:
- Earl Van Dyke (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- hoorn:
- Don Ozga (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Edwin Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- tom-tom:
- Richard "Pistol" Allen (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Wurlitzer elektrische piano:
- Johnny Griffith (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- achtergrondvocalen:
- The Andantes (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Marlene Barrow (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Louvain Demps (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Jackie Hicks (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- lead-vocalen:
- Marvin Gaye (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkest:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkestrator:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company (in 1968)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (nummer: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 119) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 307)
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (op 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 4.05 | 3:14 |
| 18 | The Greatest Love of All | George Benson | | 4:23 |