| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Message From the Country | 5 | 4:52 |
| 2 | Ella James | 3 | 3:18 |
| 3 | No Time | | 3:44 |
| 4 | Don’t Mess Me Up | | 3:15 |
| 5 | Until Your Mama’s Gone | | 5:09 |
| 6 | It Wasn’t My Idea to Dance | | 5:33 |
| 7 | The Minister | | 4:33 |
| 8 | Ben Crawley Steel Company | | 3:07 |
| 9 | The Words of Aaron | | 5:32 |
| 10 | My Marge | | 2:06 |
| 11 | Tonight | 5 | 3:20 |
| 12 | Chinatown | 5 | 3:11 |
| 13 | Down on the Bay | | 4:17 |
| 14 | Do Ya | 5 | 4:06 |
| 15 | California Man | 5 | 3:39 |
| 16 | Don’t Mess Me Up (session track) | | 3:26 |
| 17 | The Words of Aaron (session track) | | 6:07 |
| 18 | Do Ya (session track)- produttore:
- Jeff Lynne e Roy Wood
- basso :
- Roy Wood (il 1971-12-19)
- batteria :
- Jeff Lynne (dal 1970-11 al 1970-12) e Bev Bevan (il 1971-12-19)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1970-11 al 1970-12, il 1971-12-19) e Roy Wood (dal 1970-11 al 1970-12, il 1971-12-19)
- percussione :
- Bev Bevan (il 1971-12-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 2005)
- registrata presso:
- Philips Studios in London , England, Regno Unito (dal 1970-11 al 1970-12, il 1971-12-19)
- registrazione di:
- My Marge (dal 1970-11 al 1970-12)
- compositore:
- Jeff Lynne e Roy Wood
- editore:
- EMI Songs Ltd. e Roy Wood Music Ltd.
- registrazione di:
- Do Ya (il 1971-12-19)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:42 |
| 19 | My Marge (session track)- produttore:
- Jeff Lynne e Roy Wood
- basso :
- Roy Wood (il 1971-12-19)
- batteria :
- Jeff Lynne (dal 1970-11 al 1970-12) e Bev Bevan (il 1971-12-19)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1970-11 al 1970-12, il 1971-12-19) e Roy Wood (dal 1970-11 al 1970-12, il 1971-12-19)
- percussione :
- Bev Bevan (il 1971-12-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 2005)
- registrata presso:
- Philips Studios in London , England, Regno Unito (dal 1970-11 al 1970-12, il 1971-12-19)
- registrazione di:
- My Marge (dal 1970-11 al 1970-12)
- compositore:
- Jeff Lynne e Roy Wood
- editore:
- EMI Songs Ltd. e Roy Wood Music Ltd.
- registrazione di:
- Do Ya (il 1971-12-19)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:18 |