| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | It Feels So Good | | 8:16 |
| 2 | Mister Magic- technicus:
- Rudy van Gelder (in 1974-11)
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon en sopraansaxofoon:
- Grover Washington, Jr. (in 1974-11)
- altviool:
- Al Brown (in 1974-11) en Manny Vardi (in 1974-11)
- baritonsaxofoon:
- Phil Bodner (in 1974-11)
- bas:
- Gary King (in 1974-11)
- bastrombone:
- Tony Studd (in 1974-11)
- bugel en trompet:
- Jon Faddis (in 1974-11) en Marvin Stamm (in 1974-11)
- cello:
- Charles McCracken (in 1974-11) en Alan Shulman (in 1974-11)
- drumstel:
- Harvey Mason (in 1974-11)
- elektrische piano en piano:
- Bob James (in 1974-11)
- gitaar:
- Eric Gale (in 1974-11)
- percussie:
- Ralph MacDonald (in 1974-11)
- tenorsaxofoon:
- Jerry Dodgion (in 1974-11) en Grover Washington, Jr. (in 1974-11)
- trombone:
- Wayne Andre (in 1974-11)
- viool:
- Max Ellen (in 1974-11), Paul Gershman (in 1974-11), Harry Glickman (in 1974-11), Harold Kohon (in 1974-11), Harry Lookofsky (in 1974-11), Joe Malin (in 1974-11), David Nadien (in 1974-11) en Matthew Raimondi (in 1974-11)
- was dirigent:
- Bob James (in 1974-11)
- verzorgde het arrangement:
- Bob James
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (in 1974-11)
- is een opname van:
- Mister Magic (in 1974-11)
- componist:
- Ralph MacDonald en William Salter
| | 9:01 |
| 3 | Do Dat | | 4:28 |
| 4 | Summer Song | | 7:38 |
| 5 | A Secret Place | | 8:14 |
| 6 | Ain’t No Sunshine- technicus:
- Rudy van Gelder (in 1971-09)
- producent:
- Creed Taylor
- baritonsaxofoon:
- Don Ashworth (in 1971-09)
- bas:
- Ron Carter (in 1971-09)
- bugel:
- Eugene Young (in 1971-09)
- cello:
- Maurice Brown (in 1971-09), Charles McCracken (in 1971-09), Alan Shulman (in 1971-09) en Anthony Sophos (in 1971-09)
- drumstel:
- Idris Muhammad (in 1971-09)
- elektrische piano:
- Bob James (in 1971-09)
- hoorn:
- Thad Jones (in 1971-09)
- orgel:
- Richard Tee (in 1971-09)
- percussie:
- Airto Moreira (in 1971-09)
- saxofoon:
- Grover Washington, Jr. (in 1971-09)
- trombone:
- Wayne Andre (in 1971-09)
- trompet:
- Eugene Young (in 1971-09) en Thad Jones (in 1971-09)
- viool:
- Julius Brand (in 1971-09), Paul Gershman (in 1971-09), Julius Held (in 1971-09), Leo Kahn (in 1971-09), Harry Katzman (in 1971-09), Raoul Polikian (in 1971-09), Max Pollikoff (in 1971-09) en Paul Winter (in 1971-09)
- vocalen:
- Hilda Harris (in 1971-09), Marilyn Jackson (in 1971-09), Maretha Stewart (in 1971-09) en Tasha Thomas (in 1971-09)
- was dirigent:
- Bob James (in 1971-09)
- verzorgde het arrangement:
- Bob James
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (in 1971-09)
- is een medley met een cover-opname van:
- Ain’t No Sunshine (in 1971-09)
- tekstschrijver en componist:
- Bill Withers
- uitgever:
- EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. en EMI Songs Ltd.
- is een medley met een instrumentale cover-opname van:
- Theme From “Man and Boy”: Better Days (in 1971-09)
- schrijver:
- J.J. Johnson en Bill Withers
| | 8:33 |
| 7 | Masterpiece- technicus:
- Rudy van Gelder (in 1973-03)
- producent:
- Creed Taylor
- althobo en basklarinet:
- Romeo Penque (in 1973-03)
- altsaxofoon, sopraansaxofoon en tenorsaxofoon:
- Grover Washington, Jr. (in 1973-03)
- altviool:
- Alfred Brown (in 1973-03), Theodore Israel (in 1973-03) en Emanuel Vardi (in 1973-03)
- bas en elektrische basgitaar:
- Ron Carter (in 1973-03)
- bas [arco bass]:
- Ron Carter (in 1973-03) en Richard Davis (in 1973-03)
- bassaxofoon en contrabasklarinet:
- Wally Kane (in 1973-03)
- bastrombone:
- Paul Faulise (in 1973-03), Alan Raph (in 1973-03) en Tony Studd (in 1973-03)
- blokfluit:
- Harvey Estrin (in 1973-03)
- bugel:
- Jon Faddis (in 1973-03), Bernie Glow (in 1973-03) en Randall Brecker (in 1973-03)
- cello:
- Seymour Barab (in 1973-03), Charles McCracken (in 1973-03) en George Ricci (in 1973-03)
- drumstel:
- Idris Muhammad (in 1973-03)
- elektrische piano en piano:
- Bob James (in 1973-03)
- fagot:
- Donald McCourt (in 1973-03)
- fluit:
- Harvey Estrin (in 1973-03), Wally Kane (in 1973-03), Hubert Laws (in 1973-03), George Marge (in 1973-03) en Romeo Penque (in 1973-03)
- gitaar:
- Eric Gale (in 1973-03)
- hobo:
- George Marge (in 1973-03) en Romeo Penque (in 1973-03)
- hoorn:
- Peter Gordon (in 1973-03), Jim Buffington (in 1973-03) en Brooks Tillotson (in 1973-03)
- klarinet:
- Wally Kane (in 1973-03) en Romeo Penque (in 1973-03)
- orgel:
- Richard Tee (in 1973-03)
- percussie:
- Airto (in 1973-03), Dave Friedman (in 1973-03), Phil Kraus (in 1973-03) en Ralph MacDonald (in 1973-03)
- piccolo:
- Harvey Estrin (in 1973-03), Hubert Laws (in 1973-03), George Marge (in 1973-03) en Romeo Penque (in 1973-03)
- trombone:
- Wayne Andre (in 1973-03) en Santo Russo (in 1973-03)
- trompet:
- Jon Faddis (in 1973-03), John Frosk (in 1973-03), Bernie Glow (in 1973-03) en Randall Brecker (in 1973-03)
- viool:
- Harry Cykman (in 1973-03), Max Ellen (in 1973-03), Paul Gershman (in 1973-03), Emanuel Green (in 1973-03), Harold Kohon (in 1973-03), Charles Libove (in 1973-03), Harry Lookofsky (in 1973-03), Joe Malin (in 1973-03), David Nadien (in 1973-03), Gene Orloff (in 1973-03) en Elliot Rosoff (in 1973-03)
- vocalen:
- Bill Eaton (in 1973-03), Eileen Gilbert (in 1973-03), Barbara Massey (in 1973-03), Randolph Peyton (in 1973-03), Maeretha Stewart (in 1973-03) en Bernard Thacker (in 1973-03)
- was dirigent:
- Bob James (in 1973-03)
- verzorgde het arrangement:
- Bob James
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (in 1973-03)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Masterpiece (in 1973-03)
- tekstschrijver en componist:
- Norman Jesse Whitfield
- uitgever:
- Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd. en Stone Diamond Music Corporation
| | 13:20 |