| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fools Rush In (Where Angels Fear To Tread) | | 3:16 |
| 2 | That Old Black Magic- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-03-10)
- arpa :
- May Cambern (il 1946-03-10)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-03-10)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1946-03-10)
- contrabbasso :
- Phil Stephens (il 1946-03-10)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1946-03-10)
- sassofono :
- Herbie Haymer (il 1946-03-10), Heine Beau (il 1946-03-10), Jules Kinsler (il 1946-03-10), Harry Schuchman (il 1946-03-10) e Arthur Smith (il 1946-03-10)
- tromba :
- Max Herman (il 1946-03-10), Ray Linn (il 1946-03-10) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1946-03-10)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-03-10), George Jenkins (il 1946-03-10) e Elmer Smithers (il 1946-03-10)
- viola :
- Alexander Neiman (il 1946-03-10), Leonard Selic (il 1946-03-10) e Dave Sterkin (il 1946-03-10)
- violino :
- William Bloom (il 1946-03-10), Harry Blostein (il 1946-03-10), Sam Freed (il 1946-03-10), Gerald Joyce (il 1946-03-10), Sol Kindler (il 1946-03-10), Sam Middleman (il 1946-03-10), Nick Pisani (il 1946-03-10), Gene Powers (il 1946-03-10) e Olcott Vail (il 1946-03-10)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-03-10), John Sewell (il 1946-03-10) e Julius Tannenbaum (il 1946-03-10)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-03-10)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-03-10)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- That Old Black Magic (il 1946-03-10)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1942)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1942)
- editore:
- Famous Chappell e Famous Music Corporation
- parte di:
- The 16th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| | 2:36 |
| 3 | As Time Goes By | | 2:34 |
| 4 | Close To You | | 1:59 |
| 5 | The Moon Was Yellow (And The Night Was Young) | | 2:05 |
| 6 | Stormy Weather | | 3:19 |
| 7 | I Only Have Eyes For You | | 2:08 |
| 8 | You'll Never Walk Alone- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-05-01)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-05-01)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-05-01)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-05-01)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-05-01)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-05-01)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-05-01), Mannie Gershman (il 1945-05-01), Leonard Hartman (il 1945-05-01), Herbie Haymer (il 1945-05-01) e Willie Smith (il 1945-05-01)
- pianoforte :
- Sam Furman (il 1945-05-01)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1945-05-01), Leonard Mach (il 1945-05-01) e Horace Nelson (il 1945-05-01)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-05-01), Jimmy Skiles (il 1945-05-01) e Paul Weigand (il 1945-05-01)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-05-01), Maurice Perlmutter (il 1945-05-01) e Dave Sterkin (il 1945-05-01)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-05-01), Peter Ellis (il 1945-05-01), Sam Freed, Jr. (il 1945-05-01), Gerald Joyce (il 1945-05-01), George Kast (il 1945-05-01), Sol Kindler (il 1945-05-01), Samuel Levine (il 1945-05-01), Anthony Perrotti (il 1945-05-01), Nicholas Pisani (il 1945-05-01), Ted Rosen (il 1945-05-01), Mischa Russell (il 1945-05-01) e Olcott Vail (il 1945-05-01)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-05-01), Arthur Kafton (il 1945-05-01) e Jack Sewell (il 1945-05-01)
- voce:
- Frank Sinatra , Marvin Bailey (il 1945-05-01), Ruth Clark (il 1945-05-01), Lee Gotch (il 1945-05-01), Ken Lane Singers (il 1945-05-01), Ken Lane (il 1945-05-01), Beverly Mahr (il 1945-05-01), Dorothy McCarty (il 1945-05-01), Mack McLean (il 1945-05-01), Elizabeth Rinkee (il 1945-05-01) e Chuck Schrouder (il 1945-05-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-05-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-05-01)
- esecutore:
- Axel Stordahl and His Orchestra
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- parte di:
- V Disc (numero: VP 1496 (1))
- registrazione di:
- You’ll Never Walk Alone (il 1945-05-01)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Chappell Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , T.B. Harms Company, The Welk Music Group, Williamson Music Company e Williamson Music, Inc.
- parte di:
- Carousel
| | 3:28 |
| 9 | Someone To Watch Over Me | | 3:25 |
| 10 | Try A Little Tenderness | | 3:01 |
| 11 | Embraceable You | | 3:18 |
| 12 | Mighty Like A Rose- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-01-29)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-01-29)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-01-29)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-01-29)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-01-29)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-01-29)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-01-29), Mannie Gershman (il 1945-01-29), Leonard Hartman (il 1945-01-29), Harold Lawson (il 1945-01-29) e Don Lodice (il 1945-01-29)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1945-01-29)
- tromba :
- Donald Anderson (il 1945-01-29), Charles Griffard (il 1945-01-29) e Leonard Mach (il 1945-01-29)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-01-29), Jimmy Skiles (il 1945-01-29) e Joe Yukl (il 1945-01-29)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-01-29), Dave Sterkin (il 1945-01-29) e Garry White (il 1945-01-29)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-01-29), Peter Ellis (il 1945-01-29), Sam Freed, Jr. (il 1945-01-29), Gerald Joyce (il 1945-01-29), George Kast (il 1945-01-29), Sol Kindler (il 1945-01-29), Samuel Levine (il 1945-01-29), Anthony Perrotti (il 1945-01-29), Nicholas Pisani (il 1945-01-29), Ted Rosen (il 1945-01-29), Mischa Russell (il 1945-01-29) e Olcott Vail (il 1945-01-29)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-01-29), Arthur Kafton (il 1945-01-29) e Jack Sewell (il 1945-01-29)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-01-29)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-01-29)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione di:
- Mighty Lak’ a Rose (il 1945-01-29)
- paroliere:
- Frank Lebby Stanton
- compositore:
- Ethelbert Nevin
- arrangiamento di:
- Mighty Like a Rose
| | 3:26 |
| 13 | Over The Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 3:19 |
| 14 | All Of Me | | 2:38 |
| 15 | The Way You Look Tonight- registrazione di:
- The Way You Look Tonight
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 2:40 |
| 16 | Sp'osin' | | 2:49 |
| 17 | The Night We Called It A Day | | 3:24 |
| 18 | All Or Nothing At All | 3 | 2:58 |
| 19 | Be Careful, It's My Heart- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-09)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-09)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-09)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-09)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-09)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-09)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-09)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-09), Don Lodice (il 1942-06-09) e Bruce Snyder (il 1942-06-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-09), Ziggy Elman (il 1942-06-09), Chuck Peterson (il 1942-06-09) e Jimmy Zito (il 1942-06-09)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-09), Dave Jacobs (il 1942-06-09) e Jimmy Skiles (il 1942-06-09)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-09) e Sam Ross (il 1942-06-09)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-09), William Ehrenkrantz (il 1942-06-09), Seymour Miroff (il 1942-06-09), Raoul Polikian (il 1942-06-09), Leonard Posner (il 1942-06-09) e Bernie Tinterow (il 1942-06-09)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-09)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-09)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-09)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-09)
- registrazione di:
- Be Careful, It’s My Heart (il 1942-06-09)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Company e Irving Berlin Music Corp.
| | 2:50 |
| 20 | And Then You Kissed Me | | 3:05 |
| 21 | Pennies From Heaven | | 3:09 |
| 22 | Nancy (With The Laughing Face) | | 3:22 |